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出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来 配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生，身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档，彼此的才能都得以展现，作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点，又有某些东西在等待着他们二人……影片改编自古川日出男的小说《平家物语 犬王之卷》。

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第十三集，也是最后一集。国王一心要将眼中钉阿凡提铲除，无奈阿凡提久不露面他无法找抓把柄，因为阿凡提常和贫苦百姓打成一片，国王派大臣向百姓打探消息，百姓不是傻子，一年过去无果。国王恼羞成怒，想出诡计，他让人装扮成阿凡提的模样，四处散发归降国王的谣言，百姓一时咂舌，而真的阿凡提出现时，百姓都投去鄙夷的目光。可是纸包不住火，真假阿凡提相遇时，谁是冒牌货一看便知，假阿凡提可不会帮百姓说话办事。

阿盛（李天柱 饰）是一个在北京生活已久的台商。他有两个老婆，一个离婚已久的台湾前任（谢琼煖 饰），一个感情不错的北京现任（王琄 饰）隔着两岸，不相往来。阿盛也有两个女儿，一个叫嘉欣（林子君 饰），一个叫恋恋（陈怡溱 饰），妹妹因为崇拜姐姐，从北京来台湾念大学，两人同住在一个屋簷下。妹妹刘恋在游泳队的潜水活动中意外身亡，警方判定她是因过量安眠药引发窒息死亡，认为同住的姊姊嘉欣身为潜水老手，与其一同下水，有故意杀人的嫌疑。爸爸阿盛回到台湾为小女儿办理后事，与疏离已久台湾的大女儿嘉欣再度重逢。身在北京的恋恋妈妈来台誓要查明真相。阿盛的前妻，嘉欣妈则誓要保护嘉欣。而游泳队长伯谚（黄尚禾 饰）内心似乎藏着什麽秘密......一对父女，两岸的家庭，就此掀起一场关于过往的风暴。

故事分五章进行。二战中德占法国，德军上校汉斯（克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz 饰）号称“犹太猎人”，在一次屠犹行动中，少女苏珊娜（梅勒尼·劳伦特 Mélanie Laurent 饰）侥幸逃脱。与此同时，八名美国犹太士兵在中尉奥尔多（布拉德·皮特 饰） 的带领下潜入德占法国刺杀德国军人，其行动神出鬼没，手法残忍，对德军造成相当威胁，被称为“杂种”。三年后苏珊娜来到巴黎继承了姑母的电影院，结识了德国战斗英雄，电影《国家荣耀》的主演弗里德里克（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）。对苏珊娜一见钟情的弗里德里克说服德国宣传部长约瑟夫·戈培尔（西尔维斯特·格洛斯 Sylvester Groth 饰）在苏珊娜的影院首映《国家荣耀》，希特勒（马丁·乌特克 Martin Wuttke 饰）本人也将出席。苏珊娜决定借放映之机烧毁影院；而在德国间谍女演员布里奇特（戴安娜·克鲁格 Diane Kruger饰）的安排下，英美联合的刺杀行动“奇诺”也将在首映当晚行动……本片被提名2009年戛纳电影节金棕榈奖，获第82届奥斯卡最佳导演、最佳影片等七项提名，并荣获奥斯卡最佳男配角奖（Christoph Waltz）及戛纳电影节最佳男演员奖。