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第二次世界大战。担任“驼峰航行”护航行动的美军罗杰斯少校的座机被日军击落，罗杰斯少校落入山田一郎大佐的手中。由于罗杰斯是美国东南亚情报小组成员。掌握着美、英、中三国大量绝密情报，日军决定派特工专家小野武夫、松本康门等强悍部将不惜代价将他押解到仰光总部。美国战略情报局和中国远征军组织的营救行动连连受挫，最后只剩下安德森少校、贝克上尉和马丁中尉三名营救队员，他们转而求助于滇西抗日民族支队，组成了一支新的营救队。他们埋伏在日军押送队经过的村寨里，被日军特工识破，展开激战，营救队消灭了日军押送队。却发现囚车内空无-一人。松本等特工偷袭营救队失败后被俘，供出了关押罗杰斯的地点。营救队员各施绝技救出罗杰斯，来到热海休息。由于叛徒的出卖，营救队落入日军圈套被擒。刀杆节日，日军决定将营救队全体处决。队员们趁日军观看表演时逃脱，掩护罗杰斯上了马丁和安德森驾驶的汽车转移。并在公路上与追赶的日军展开激战，使日军伤亡惨重。猴桥是日军最后一道森严屏障，过了桥再翻过一座山，接应罗杰斯的飞机就能降落了。营救队员强攻智取，以极其沉重的代价占领了桥头堡，使罗杰斯顺利通过猴桥，进入一个秘密山洞——日军秘密军火库，并使叛徒得到了应有的惩罚。日军冲进山洞，营救队员与之展开拼死决战。他们前赴后继、浴血奋战。掩护罗杰斯走出了危险区。这时，日军大队赶至，营救队员毅然点燃炸轧与敌人同归于尽。随着一声声巨响，罗杰斯和安德森遥望火光和浓烟，庄严而沉痛地举手向英雄们致敬……

其貌不揚的小豪，長期在同志按摩院裡擔任清潔工，他心心念念期盼自己有天能邂逅真愛。某日走進一位客人阿凱，小豪竟意外有了機會幫他按摩。兩人在互動的過程中，互相治癒，慢慢對彼此產生好感。然而，事情並沒有小豪期待地那樣順利。

大都市梅陀宝丽斯，被称之为本时代进步象征的超级摩天大厦正在举行落成典礼。手握本市实权的RED先生（石田太郎 配音）台上演讲正酣，台下一名黑衣青年男子ROCK（冈田浩晖 配音）却在警备重重下公然拔枪杀人，群众一阵哗然骚乱。目睹此事的日本侦探伴俊作，携外甥剑一（小林桂 配音），开始进行全市的追凶调查。但是ROCK被判明只是射杀了机器人，凶手若无其事的离去了。梅陀宝丽斯由先进的地上部分和颓败的地下部分构成二重结构的都市体系，在这个城市生存的人类中间，有从高度发达的机器人世界中受益，享受文明技术优越性的人，也有反之被机器人夺走工作无以糊口的人，还有要求让机器人同样享有人权自由的群众团体。随着调查的深入，实施的真相渐渐浮出水面，机器人和人类最终是一起平等生存，还是一起毁灭……本片改编自手冢治虫出版于1949年的同名漫画。

演员过日子，举手投足就是一幕幕川剧，癫狂、苦涩、地道，烟火气刺鼻。百年的生活史，大大小小，就这样在舞台上下踉跄展开。