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这是一个不同寻常的学期，魔法学校的盛事：三强争霸赛在霍格沃茨举行。学生们争先报名，希翼获得永恒无上的荣誉。火焰杯在选出三所学校的三名勇士后，竟将未足年龄的哈利也挑选出来。哈利（Daniel Radcliffe饰）的当选引起其他学生的嫉妒连连，就连铁哥们罗恩（Rupert Grint饰）也首次和他闹起了别扭，哈利感到孤立无援，还好有教父小天狼星和赫敏一直支持他。可总有些好事者如记者丽塔等着看他的好戏。天知道这场比赛是何等艰辛危险，在龙的眼皮下偷蛋，潜入湖底救人，在迷宫中探险……一不小心，甚至可能付出生命的代价。黑魔王伏地魔的威胁渐渐显现，每一天都险象环生，动人心弦。

在一个风物宜人的小山村里，单身汉米继红（尊龙 饰）中意妹妹阿莲（陶虹 饰）的好友芦花（李玟 饰），但芦花身为村长的女儿，又是村里的文艺骨干，这让米继红怯于开口。爱好表演的芦花参加某剧组试镜惨遭淘汰，不忍芦花伤心的米继红异想天开，决定自己邀请芦花出演武侠电视剧来满足后者的明星梦。米继红自己担任摄像和导演，又找来投资人——村里饭店的老板，编剧兼道具——村里的木匠组成了班底，此外，阿莲的两个追求者，王胜利（夏雨 饰）和二狗亦当仁不让加入剧组。面对武侠剧拍摄中的种种难题，米继红带领大家先后破解，而他和芦花的感情问题，却是更难解的谜题……

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

1998年10月，卧底假扮业务员一个月的刑警青岛俊作（织田裕二饰）回到的原来的岗位——警视厅湾岸警察署刑事课。本以为可以休息片刻，但新案件接踵而至。放火杀人未遂事件引起警方注意，押解嫌疑人的途中，小堇（深津绘里饰）等人在处理另一个事件的途中，让嫌疑人逃脱了，小堇因此被总部调查。青岛为了小堇，誓要逮捕犯人，还小堇青白。但此时，青岛与警视庁刑事部捜査一课管理官室井慎次（柳叶敏郎）的信赖关系却出现了裂痕。高层的跟踪调查，嫌疑犯的不知所踪，青岛陷入了前所未有的危机之中。《跳跃的大搜查线》系列电视剧特别篇第3部。