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武藏去拜访柳生家族，无意中得知剑法的真谛。为了和约定好的朋友见面，他前往五条大桥那里，不料吉岗道场的清十郎跟他约好要挑战，武藏没有办法，只好决一死战。

歌女凌霄被养父李奎禄抚育成人，擅歌舞、解文字，虽处欢场，却如莲出污泥，志行高洁，不与俗群。奎禄早拟将养女献权贵以取媚，被凌霄断然拒绝。一日，凌霄于画展见画家陆沉余作品，深为喜爱，遂请他为己画像，礼敬有加。陆沉余落拓半生，忽得美人青睐，备觉幸运，爱慕之心发诸肺腑，又恐因中年之爱耽其画艺。即速整装远行。陆沉余弟子高绍游年少侠勇，心爱凌霄；陆沉余知凌霄操行易遭时忌，于临行前介绍凌霄与绍游相识，意期绍游于凌霄危难之处援臂相助。凌霄与绍游相交甚欢。绍游为其创作话剧《神仙眷属》。其意为：天女下凡，慰人间之烦闷，而不知人心是否已死，幻火自焚，无人能救。一勇侠少年将其救离烈火，火场忽化花田，少年与仙女相携歌舞，身生彩翼飞上天去。恶绅张嗣武窥伺凌霄已久，苦于凌霄不为利动、不为势屈，一直不能如愿，此刻见绍游与凌霄亲昵，以为此剧为绍游有意编制，使凌霄疏远自己，妒恨交迸，勾结军阀强迫舞台经理停演此剧，逐去绍游。绍游过访凌霄，张嗣武正在室中恃酒狂肆，见绍游至，污言相向，绍游反唇相讥，张嗣武拔枪欲杀绍游，凌霄保护绍游离去。绍游知祸即临头，嘱挚友葛锐夫，万一己遭不测，请他保护凌霄。张嗣武果唆使恶党于途中殴打绍游，绍游险因伤重死去，幸蒙葛锐夫搭救，将他藏匿于自己寓所。张嗣武以为绍游已死，设筵强使凌霄广见宾客，以示凌霄已为己有。凌霄心痛晕绝，卧床不起，奎禄夫妇却逼之理妆遣嫁张嗣武。凌霄之姐吴侬意知妹心性，设计使凌霄随葛锐夫逃遁。战事即起，张嗣武所结军阀战死，张嗣武只得避乱他走，无暇顾及凌霄之事，凌霄始得从容脱险。葛锐夫护送凌霄，失足堕崖而死，凌霞孤身无着，沦落天涯，卖唱为生，且兼程逃遁，住徙无常、不能稍息。一日，凌霄昏晕道旁。恰被外出写生的陆沉余救起。绍游不得葛锐夫音讯踪迹，焦灼异常，不待伤愈，外出探寻，不意与老师陆沉余相遇。三人相聚，恍如隔世，悲喜交集。

故事开始于跨年夜那一天，独自在异乡打拼的陆鹿珊（毛晓彤 饰）和江宇（杨玏 饰）在机缘巧合之下相识了。这一天特殊的气氛让这两个年轻人感觉对方特别的亲切，凌冽的空气中，两颗寂寞的心迅速靠近。之后，陆鹿珊和江宇便火速展开了他们甜蜜的恋情。陆鹿珊从很小的时候就开始了漂泊独立的生活，常年的动荡让她格外的渴望一份只属于她的安全感。江宇则和大部分男人一样，像个长不大的孩子，对未来一片迷茫。正处于事业上升期的他似乎并没有打算把成家写进自己的行程表中。恋爱节奏的不统一让陆鹿珊和江宇之间屡屡爆发矛盾，几番争吵之后，两人都开始思索，对方是不是真的就是那个对的人。

本片是周洲继《美丽》后的第二部作品，同样由池韵主演。主角是患有癫痫的女孩，追逐舞蹈的梦想，她在爱情、亲情和梦想间浮沉，走向绝望的同时又给予她新生。