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位于大山深处的三貂岭小站，恬静淡雅，往来的列车如似匆匆过客，绝少在此停留。因此上，它是寂寞，又颇怡然自得。一列来自台北的列车带来了一对看似普通却又有些与众不同的母子。业已三十五岁儿子（赵耀 饰）还像孩子一般脸上挂满了新奇和喜悦；母亲（杜丽珠 饰）则像对待刚会走路的孩子似的，温柔细心。内向、迟缓的儿子阿耀对火车饶有兴趣，为了看到甚为少见的型号，母子俩不辞辛苦来到深山之中。山谷里回荡着阿耀快乐兴奋的呼声……本片荣获2005年威尼斯电影节最佳短片银狮奖。

1920或30年代的上海。创办小学多年并自任校长的陈绍常（石挥）早年丧妻，独自抚养两子建中、建平和一女建英。与他一起生活的大姐劝他续弦，他虽也有心，却因目睹挚友的爱女刘敏华备受后母虐待，断了念头。不久，挚友亡故，敏华辞别他后随后母迁居外地，一别十年。两人再见面时，敏华（朱嘉琛）已成长为独立自强却不失贤淑的新女性，因不愿再受后母摆布，她拜托绍常介绍一份工作。随后，她成为绍常的同事。成年的建中（韩非）如愿以偿成为某家银行的职员，因得经理赏识，他结识其女冯丽君（李浣青），很快变作其乘龙快婿，社会地位日益提高。建中夫妇认为绍常卑微的小学校长身份丢了他们的脸，劝他退休在家做老太爷，绍常虽一百个不情愿，却也乖乖听命。敏华接下他的工作。只是赋闲在家的日子不好过，每日时间都似他那块坏掉了的老怀表般静止不动。而将无聊心情讲给家人听时，家人或怨他有福不懂享、或自忙自事无暇顾他，他的失落一日多过一日，与建中夫妇的矛盾亦越来越多。又到一年清明时，拜祭亡妻时，绍常遇见前来祭母的敏华，感慨人到老年只能等死，敏华却认为人在中年的他正处于事业的黄金期，劝他再回学校教书。而听从敏华建议偷偷瞒着建中再回学校教书一事漏泄后，建中对他的态度更加冷淡，但他已铁了心。“天意怜幽草，人间爱晚晴”，其后，他无意间发现自己与敏华早已两情相悦，决定与她结婚，此事更令建中夫妇大为恼火。

繁华都市一隅，单身女子贞雅（孔升妍 饰）独自生活。她在一家公司担任接线员，日常处理客户的问询和投诉，无论对方情绪是否激动，她都不能有半点个人感情的流露。下班后她独自还家，虽然租住一间公寓，平日里却和房东和邻居鲜少交流，彼此保持着莫大的距离感。不知从哪天开始，贞雅死水一般的生活轻起波澜。平时只有点头之交的邻居被发现死在屋中多日，这让贞雅仿佛看到了自己的结局。与此同时，公司领导安排她带一名实习生。实习生初出茅庐，对一切充满好奇。而习惯了独来独往的贞雅则刻意与其保持距离，甚至对这个外来者表现出明显的抵触和厌恶。恍如机器一般的生活，让都市的人们忘记了心中渴求……

英国女子艾德娜（Judy Davis 饰）与未来的婆婆摩尔夫人远赴印度，此行既为了探望艾德娜在印度做地方法官的未婚夫朗尼，亦可同时拓展视野。艾德娜的心思不在白人之间的交际活动，而是更渴望了解印度的异域风情，并因此与当地医生艾斯结识，艾斯对英国人充满纯洁的敬佩之情，虽然偶有失望，但他仍然为摩尔太太的优雅气质赞叹、时常帮助白人解围不惜让自己陷入尴尬。好心的艾斯为了满足艾德娜的愿望，担任向导带领艾德娜与摩尔太太参观郊外的马拉巴山洞，岂料两名女士在山洞中倍感不适，艾德娜更是浑身伤痕的跑出了山洞……此行引起轩然大波，英方认为艾斯对艾德娜欲行不轨，将其监禁。艾斯的命运，此刻掌握在了艾德娜的手中。本片根据E.M. Forster小说改编，获1985年奥斯卡奖最佳女配角奖等十余项专业褒奖。