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韩朝对峙时期，海岸线旁的两国军事状况高度紧张。姜汉泽（张东健）是韩国海岸警备队尽职尽责的上等兵，他的职责是负责看守海岸线，以防可疑人士潜入。由于一心一意想抓间谍，他在工作时一丝不苟很是认真。某次，他将发现的可疑目标当场击毙，事后才知受害者不过是醉酒后与女友亲热的平民。自此，姜汉泽和受害者的女友美英（朴智娥）的生活进入绝境，两人心灵上都背上无法承受的重压，而此事件更影响到整个海岸警备队，尤其是该队成员金上士（金泰宇）。

阿玲（江若琳 饰）一直保守着一个秘密，那就是她患有白血病的事实，即使是最好的朋友小榛（文咏珊 饰）和雷克斯（何浚尉 饰），她也没有透露半分。阿玲只希望能够和内心里所爱的那个人的影子一起，慢慢步向人生的终结。在小榛的眼里，雷克斯的身影挥之不去，可是生性内向的她实在没有勇气向雷克斯表白自己的感情，同时，雷克色有些冷漠和捉摸不定的态度也让小榛对他们之间的感情产生了退却的心情。然而小榛不知道的是，一个名叫阿曦（徐正曦 饰）的男生在自己的身后，默默的看着这一切。阿玲的病发住院打破了几人之间关系的平衡，当一些秘密无法再隐藏的时候，他们究竟会怎样面对自己的感情呢？

解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛......

老一代唢呐艺人焦三爷（陶泽如 饰）是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。本片改编自肖江虹同名小说。