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在12岁的尾巴, 一群维吾尔族小学生踏上了最后一个足球赛季。他们既是为校争光的足球英雄，又是令老师们头疼的捣蛋大王。影片聚焦在足球队的前锋、后卫与守门员三个男孩身上，在他们的活力背后，有着各自的难言之隐。刚开始，校内与市级比赛接连不断的胜利构建着他们对未来的肆意畅想，但最终等待他们的，非他们所愿，是在全疆赛上出乎意外的收获。这场磨难是他们童年阶段的最后一课。

取材于古典小说《三国演义》。“群英会”蒋干盗书，中了周瑜借刀之计，曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡和来诈降，周瑜已发现其诈，遂将计就计，把二人留下。瑜并与东吴老将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营，周瑜设宴庆贺。席间谈论军事，黄盖故意坚主降曹；周瑜佯装大怒，责打黄盖。黄盖被打后，请大夫阚泽去曹营下诈降书。曹操发觉信中有诈，欲杀阚泽。但阚泽机智镇定，从容对答。这时，蔡中、蔡和将周瑜打黄盖的消息密报与曹操。操遂允许黄盖投降，但仍不放心，故命蒋干再次过江，把听实信。周瑜与孔明早已决定用火攻曹营，现闻蒋干又来，急召庞统定下连环计。蒋干一到周营，便被周瑜发往西山茅庵。他夜间出门闲游，遇见庞统。统故意说周瑜不能容人，蒋干劝说庞统归曹。二人连夜潜回江北。庞统劝曹操将满江战船，一列列地连锁起来，以便不惯乘船的北军也能水战，操大喜。战船钉锁已毕，曹操以为此番顺流而下，必灭东吴。在江中大宴诸将。时月上东山，将士云集，曹操顾盼自雄，横槊赋诗。周瑜见曹操中连环计，江台观望，十分得意，也以为此番必可破曹了。不料一阵西北风将他惊醒，吴军们于东南，曹军位于西北，这时候若用火攻，必烧自己而不能破敌，遂忧虑成疾。鲁肃见主帅卧病，求计于孔明。孔明伪言自己会医病，写了一张“病源”给周瑜，“欲破曹兵，须用火攻；万事俱备，只欠东风。“周瑜一看，病体豁然而愈。孔明自言能把东风借来。请周瑜为他在南屏山筑台祭风。至甲子日，东风果然大作。周瑜原已派将士埋伏山后，单等东风一起，就将孔明杀死。可是孔明见东风一起，却悄悄地逃到江边，那里早有大将赵子龙奉命备好船只，迎候孔明回转夏口。

老万从大学毕业后就再也没有干过什么正经的工作了，他和女友阿美过着同居生活。阿美是一名空姐，常常要在世界各地穿梭，每当阿美有飞行任务不在家时，老万就会去找一个名为张妙妙的年轻女孩。张妙妙刚刚和同性女友分手，就插足了老万和阿美之间的感情，随着时间的推移，本来漫不经心的张妙妙越来越喜欢老万了，她甚至将自己的心情写成了长长的情书送给对方。一次偶然中，张妙妙遗失了一本对她来说十分重要的贴图本，恰巧被另一个男孩捡到，男孩就此爱上了古灵精怪的张妙妙。老万终于找到了工作，想第一时间把这个好消息告诉张妙妙，哪知道却在匆忙之间遭遇了车祸。

曹宜（徐若瑄 饰）是一位单亲妈妈，和儿子小虎（阿瑞 饰）过着相依为命的生活。为了维持生计，曹宜必须马不停蹄的工作，抓住一切机会赚取外快，这让她在公司里很不讨老板的欢心，甚至被外派，来到了摄影师小铁（黄晓明 饰）的身边当他的小助理。小虎眼看着妈妈每天忙来忙去，却忘了关心自己，于是，他向圣诞老人许愿，希望妈妈能够变得像动画片里的机器人“玛德2号”一样强大和无所不能。连日的辛苦让曹宜出现了过劳的症状，将这一切看在眼里的小虎把过错怪到了自己的头上，他害怕妈妈真的变成了永不停歇的机器人，最后因为使用过度而彻底当机。为了避免这一现象的发生，小虎想到了一个绝妙的计划。