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故事梗概:督察院左督御史方谨遭宦官陷害，被皇上降旨以以权谋私的罪名赐死，悉数家眷押解回籍。方谨蒙冤后，铁飞花委托湖广总督董成一路护送方谨的遗孤方拓。从京城到陕西，一路上马蹄哒哒，杀机重重，董成不负铁飞花的重托，几次杀退欲置忠良遗孤于死地的刺客，护送方拓来至武掖。一路行刺方拓的刺客不是别人，而是后宫总管孙值派出的西厂太监。自从汪江洋被铁飞花用计铲除，孙值对铁飞花以及铁飞花的恩人九侯爷恨之入骨。西厂太监陈简几次行刺方拓不成，孙值想出一条毒计，借皇上圣谕，着九侯爷捉拿方拓，限重阳节在陕西境内交人，届时将由陕西督使曹一风验明正身，押送京城。孙值此计实属歹毒:九侯爷如若捉拿不到方拓，将连同铁飞花治以失职之罪；如若捉到，孙值将派出亲信陈简，暗中追杀，置方拓、九侯爷、铁飞花于绝境，一洗汪江洋殒命的仇恨。九侯爷酒囊饭袋一个，能于绝境中寻找生机、化危为安的，还得靠铁飞花。铁飞花感恩九侯爷的器重和方谨大人的栽培，决计出手。铁飞花想到快意堂的晚云。快意堂在陕西有一分舵，晚云是分舵驷马客栈的老板娘。一番交代，九侯爷乔装成商人在锦衣卫千户刁雄的微服护卫下，一路来至陕西境内，入住驷马客栈；九侯爷前脚刚入住，孙值派出的陈简就赶到客栈，在客栈与九侯爷遭遇。此时，铁飞花进住曹一风府邸，静观其变。铁飞花这边静观其变，驷马客栈却是刀光剑影。先是九侯爷张扬不羁，与陈简争一时之长短；陈简的一名手下神秘被杀后，更是在九侯爷和陈简之间挑拨起猜疑和厮杀。刁雄迫于陈简的压力，倒向陈简，就在刁雄欲加害九侯爷时，刁雄也被人取了性命。客栈接连出事，曹一风的亲信王金带兵围困客栈，却在厮杀中血刃陈简。一切都在铁飞花的预料之中。陈简被杀，王金难逃干系，王金背后的曹一风更是洗不清谋害西厂太监的罪名。铁飞花有心开脱曹一风，却不想曹一风恩将仇报，率兵围困九侯爷和铁飞花。奈何此时铁飞花已经将方拓托付给董成、晚云等江湖朋友，交不出方拓，曹一风最终在铁飞花面前服软求情。铁飞花放过曹一风，别过九侯爷，从此远离官场，行走江湖。

戴维（德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰）是一名单纯的大学生，被蛇学家斯通纳（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）相中，成为了他的助手。之后，戴维得知，斯通纳的前任助手莫名失踪了。为了防止戴维被蛇咬伤中毒，斯通纳在戴维开始他的助理生涯之前，为他注射了神秘的血清，对此戴维并无存疑。斯通纳有一个美丽的女儿名叫克里斯蒂娜（希瑟·孟席斯·乌尔里希 Heather Menzies-Urich 饰），在朝夕相处之间，两个年轻人相爱了。在戴维的身上，渐渐出现了许多奇怪的生理反应，斯通纳安慰他说这只是正常的疫苗副作用而已。一天，戴维在一场畸形秀上看到了半人半蛇的蛇人，他的躯体变化，和戴维身上所发生的变化竟然惊人的相似。

在很久很久以前，中国的傣族地区曾有一个勐板扎国。该国国王召庄香（陈强 饰）的儿子召树屯（唐国强 饰）英俊潇洒，骁勇善战，但是国王专横跋扈，王子树屯没有丝毫自由，甚至婚事都要父王决定。达官贵人家的千金小姐虽然妩媚妖娆，却无法打动王子的心。最终，树屯悄悄溜出王宫，进入森林寻找他的猎户朋友岩坎。在林中，他偶遇7位绝美的孔雀公主，她们是勐奥东板国王的女儿。最小的公主喃穆诺娜（李秀明 饰）对树屯一见钟情，经龙王和猕猴的撮合，两人终于喜结良缘。然而秃鹫化身国事嫉恨王子，他千方百计破坏这对年轻人的幸福……本片荣获1983年获第三届中国电影金鸡奖最佳特技奖、1985年获捷克第十四届儿童电影节大奖水晶蝴蝶杯奖。

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神仙及时现身。