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保罗（张孝全 饰）拥有一个偌大的工作室，但他疏于打理，所以工作室内至今空空如也。一次偶然中，保罗的传真机里收到了莫名的拍卖广告，在好奇心的驱使之下，他循着广告上的地址来到了一幢新房之中，在这里，保罗遇见了名为芙兰（赖雅妍 饰）的女子。正是这位芙兰想要拍卖家具，因为她的未婚夫在即将同她步入婚礼殿堂之际不幸死于非命。保罗一件一件地将芙兰和亡夫购置的家具买回了工作室，因为他和芙兰有着相似的惊人的曾经。在此过程中，保罗和芙兰渐渐相互熟悉，他们彼此安慰，彼此陪伴，在淡淡的哀愁之中，若有若无的感情正在缓慢酝酿。

新藤兼人导演，以能剧目《铁轮》为原型，描写怨与爱欲的冲击作。平安时代的故事和现代的电视剧交错着特色的故事展开。丑恶时刻，嫉妒燃烧的中年女人对稻草人偶击出诅咒的五寸钉子。那个时候，中年女人的丈夫和那个情人交织着性爱…。古代－十一世纪。贵船神社的丑满时，嫉妒燃烧的中年女人在稻草人偶中放入诅咒的五寸钉子。丑闻载道。她是一丝不苟中互相拥抱的男女，中年女人的丈夫和情人的年轻女子。突然，女人扭动着身体，大声叫嚷。里面的五寸钉子被诅咒。现代-床上苦闷的裸露的男女。古代的男人和年轻的女人。电话铃响了。拿起听筒，但听不见对方的声音。电话铃和男人的动作被反复。某个公寓的一个房间。相对而坐的中年男女。该男子向已结伴十五年的妻子宣布离婚。但是，妻子却面无表情地重复说“不会分手”。古代－－丑刻语的满愿之日。黑暗中有神的启示。“身穿红色的衣服，脸上涂上朱红色，头上戴上铁环，心怀愤怒，当然要成为鬼神了”。成为嫉妒鬼女的女人疯狂地乱舞。无法忍受诅咒的男人去占卜阴阳师阿部晴明。据说女人的仇恨很深，生命只限今晚。现代－男女看着手相。据说“怪异的妖气上升，嫉妒之神的怨恨”，那个时候中年女人突然路过。男人和年轻的女人，为了从电话逃跑，在高原的宾馆里(上)在。在床上两人开始了浓厚的爱情戏。突然，电话铃声像活物一样不停地响着。“你怎么知道这里，被这个电话杀了！”年轻女人偎着男人。古代——生灵，头上戴着铁环，逼近伏着的男女枕头。现代－生灵逼近两人的床。我诅咒着枕边走过去。女人说：“夫人肯定来了。”隔壁好像一个人住着。想抓住原形但失败了。忽然有一位中年妇女走过走廊。二人追出去了,不过，中年女人消失在雾中。古代－－由于晴明的拼命祈祷，生灵的力量渐渐减弱了。另一方面，男人也被生灵逼得喘不过气来，但是生灵渐渐衰弱了。“遗憾啊，惋惜啊”这样叫着，生灵消失了。现代－男人和年轻女人站在湖畔。突然，一个年轻的女人被撞倒，掉进了湖里。男人帮你。离开岸边的中年女人。落汤鸡的两个人回到了宾馆。正在响的电话。男人拿起听筒大喊“你在哪里，杀人犯！”还是没有回答。古代，狂风呼啸的荒野，头上戴着铁环，脸上涂着朱红，嘴巴裂开，垂钓上来的眼睛的鬼女燃烧着嫉妒的火焰，持续诅咒着。

本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。明朝年间，书生王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开始求神问卜。某日他得道士指点，在半夜出门朝西北方向走去，来到一座名为魁星阁的破庙时，他没遇上道士所说的贵人，却见一位正在痛哭的美人（朱虹），紧接美人神奇消失。惆怅若失的王崇文回到家，美人竟从天至，并自称名叫梅娘，是乡试主考官的女儿。王崇文听后大喜，想借助她直上青云。随着与梅娘感情的增深，王崇文眼里越来越容不下妻子陈氏（陈娟娟），将之赶出家门。陈氏欲寻短见，被在外学武的小叔王崇武（翁午）救下，后者听完她的哭诉，归家欲看个究竟。很快，他和兄长看到骇人的一幕。

快乐祥和的鸟岛，因为胖红（杰森·苏戴奇斯 Jason Sudeikis 配音）、飞镖黄（杰森·苏戴奇斯 Jason Sudeikis 配音）、炸弹黑（丹尼·麦克布莱德 Danny McBride 配音）这些小伙伴的果敢和智慧，从而打败猪猪岛的入侵，重新回归和平。当然，解甲归田的胖红并未过上多久安宁的日子，他们和猪猪岛的战斗仍在继续。与此同时，新的威胁出现。不远处的冰岛接二连三向鸟岛和猪猪岛发射冰之炸弹，为了拯救家园，胖红和猪猪国王雷纳德（比尔·哈德尔 Bill Hader 配音）史无前例联合起来。此外，他们还试图找到传说中的无敌神鹰（比尔·哈德尔 Bill Hader 配音）助一臂之力。新的战斗拉开序幕，冰之岛的秘密正浮出水面……%