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陈彦祖（许绍洋 饰）是一名国际刑警，小时候，他和弟弟失散了，对于弟弟的全部回忆就只剩下手上保留的珍贵老照片，在打击犯罪的同时，陈彦祖亦没有放弃过寻找弟弟的下落。陈慰祖（林志颖 饰）和阿苏（浦蒲 饰）遭到了警方的追捕，落网之后，阿苏看到了陈彦祖桌上摆着的老照片，让她感到震惊的是，陈慰祖也有一张相同的照片，原来陈慰祖就是陈彦祖的弟弟。不知情的陈慰祖在意外之中杀死了陈彦祖的搭档邬盼英（安雅 饰），愤怒的陈彦祖发誓一定要亲手将陈慰祖捉拿归案。当陈慰祖知道了事件的真相时，他决定到警局自首，而此时的陈彦祖对此依旧一无所知。

日本和俄罗斯在所谓的日俄战争中发生冲突。日本舰队和军队试图夺取阿瑟港的失败，俄罗斯舰队在日本海上坠落。

青山镇的集市上，熙熙攘攘一派繁荣景象。人群中有四个孩子在追逐打闹，说起青山小学六年级的这四个顽皮学生牛牛、刚娃、元宝、泥鳅来，大人们都伤透了脑筋。 退休工人沈爷爷回到阔别四十年的家乡，一下车就目睹了孩子们的恶作剧。沈爷爷是因修铁路而致残 的荣誉军人。他决定利用自家多余的房屋为孩子们办一个“青山书屋”，把孩子们引导到求知的正道上来。 他万万没有想到，这一善举竟遭到孩子们的捣乱。牛牛的爸爸开了家游戏机房想买沈爷爷家的房子扩大生意，遭沈爷爷拒绝后，牛牛自告奋勇要将沈爷爷赶走。他以免费玩游戏机为引诱，邀他的三个小伙伴欺负、骚扰沈爷爷；做各种恶作剧，踢掉他的拐杖，使他难以行走；用刀划坏图书；趁混乱之机偷走中央慰问团送给沈爷爷的珍贵礼物，他已用了三十多年的半导体收音机；在沈爷爷的必经之路上挖陷阱。害得沈爷爷摔伤手臂；甚至还欺侮到书屋的第一个也是唯一一个小读者，“三好”生秀秀。 面对这些幼稚的顽童，沈爷爷并没有计较，而是宽容地忍受，在学校老师和秀秀的帮助下，苦心经营着小书屋，默默地为山区的孩子们奉献着自己的余生。书屋越办越红火，小读者越来越多，沈爷爷脸上露出了欣慰的笑容。 个体书贩颟顸夫妻用黄色书刊与沈爷爷争夺小读者，沈爷爷耐心地教育他们，并协助公安机关抓走了正在兜售淫秽书刊的颟顸。 沈爷爷的宽厚善良、无私正义赢得了小镇居民的尊重，也感动了这四个顽童，他们意识到不该这样对待一个和蔼可亲的老人，他们为老人做了一根拐杖，正要送去向老人道歉时，老人遭到颟顸丈夫的报复。孩子们来不及当面向沈爷爷说一声道歉，他们心中留下了深深的，甚至终身的遗憾。

“炸寒单”是台东特有的元宵文化习俗。正月十五，夜晚的街头锣鼓喧天，炮炸寒单爷现场挤满了人潮，肉身寒单阿义（郑人硕 饰）站在神轿上，威风凛凛地接受信徒丢上鞭炮轰炸。忽然间，成堆的炸药被引爆，震耳欲聋，尖叫声不断……意外造成阿义女友萱萱（林予晞 饰）的死亡，不忍心看保住性命却丧失一切的阿义堕落社会边缘，正昆（胡宇威 饰）毅然放弃成为教师的机会挺身相助，用尽力气将阿义拉离地狱的深渊。歃血为盟的兄弟二人，一同经营“昆仪回收场”刻苦耐劳地生活着，却怎知当年意外的真相曝光之后，从此两人在情义的天平两端生死挣扎，炸在身上的纹身之罪，是否能抵消深藏的锥心之痛？