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五位著名导演，各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。一、特吕弗《安托万与柯莱特》：《四百下》男主角安托万人生故事的延续，安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特，柯莱特却只把他当作弟弟般地看待，安托万的早恋就此无疾而终。二、瓦伊达《华沙》：少女爱上了在动物园里见义勇为的男子，而力邀他参与家里的青年朋友聚会。不经意间，一些场景细节勾起了男子战时的记忆伤痕……三、罗西里尼（无标题）：可怜的下层女孩不甘心充当第三者，却被成熟老练的贵妇寥寥数语击溃了心理防线……四、石原慎太郎（无标题）：年轻的工人暗恋上气质非凡的女子，尽管每天都会在路上碰面，他却不敢有所表达而沉耽于幻想，被压抑的强烈欲望最终引发为悲剧。五、马克斯•奥菲尔斯（无标题）：借助于往昔青春岁月的甜蜜回忆，一对夫妇逐步修复彼此之间的关系裂痕。

胡森（卢青 饰）厌倦了工读学校的严格纪律，于是他偷偷地逃了出来。最初，他在大街上游荡，欣赏着五光十色的商店橱窗，感觉到一丝自在。然而，夜幕降临，饥饿和寒冷逐渐让他的心情低落。虽然他想回家，但在家门口听到父亲的责备声后，害怕挨打的他不敢进门，只好在空荡的体育场过夜。就在胡森徘徊、挨饿、受冻的时候，工读学校的钟老师却在四处寻找他，希望能够挽救他。与此同时，一场偶然的足球比赛让胡森结识了谢永红等一群小球迷。因为他踢球技术出色，谢永红邀请他到家里做客。谢永红的姐姐谢小英是街道工厂的团支部书记，她热情开朗，像大姐一样关心胡森。谢小英还邀请胡森参加工厂的义务劳动，这使得工厂负责人也对这位有才华的年轻人刮目相看。慈祥的谢母对胡森的好感源于他曾将她丢失的钱包找回，并且一直以来都表现得很关心。胡森在这样温暖的环境中逐渐受到感动，开始觉醒。

《青楼少爷》是在男尊女卑观念根深蒂固，女人们受到压迫的朝鲜时代，成为了朝鲜最初的男妓生，让女人们无比心动的可爱的爱情高手“许色”(李俊昊 饰)和思想超前，如花般明媚的女子“海源”(郑素敏 饰)，讲述两人寻找真正爱情的过程中所发生故事的新颖史剧电影。

秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……