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暑假到来，自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回的信，准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为旅费，还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途。可是在第一天，菊次郎就把老婆给的钱全部输光，于是两个人只好步行前往爱知。一路搭顺风车，惹了不少麻烦后，菊次郎终于带着正男到了他母亲的家，但小男孩却十分沮丧。归途中，菊次郎努力安慰他，二人过得十分愉快，夏天就这么过去了。

春秋战国时期，一位叫秦越人的医生，因医术高超，被百姓称做传说中的神医扁鹊。他本有一个幸福的家庭，但为了求得真正的医术，常年背井离乡周游列国于民间行医。一次，他在虢国，那里正流行瘟疫，他冒着生命危险为老石公治愈了重病，并亲自到牛头山揭露了假借扁鹊名义跳神弄鬼愚弄百姓的巫祝，使百姓相信医学才能治病。扁鹊通过长期实践，总结出望、闻、问、切四诊法，为百姓治愈了许多疑难疾病。正中这时，虢太子病重，宫内大幡高竖，似要准备办丧事。扁鹊到达，当机立断，用银针在"百会"穴位行针，虢太医、巫祝等均不相信能奏效，但行针后，太子果真苏醒过来。虢夫人见爱子起死回生万分高兴，便设酒宴挽留扁鹊，想命他为太医令。但扁鹊离不开民间，便婉言谢绝了。谁料巫祝焚香请神烟熏火燎，再次使太子昏厥，虢夫人斥退巫祝，请来扁鹊用神针又一次救活了太子。扁鹊逃离虢国宫门返回牛头山。虢夫人派人追请扁鹊，巫祝买通骑士欲暗杀扁鹊。此时扁鹊的医宗医册被人偷走，他悔恨莫及。虢夫人派的人马很快赶到。在危机之时，老石公挺身而出，穿上扁鹊的衣冠，翻身上马直奔山路。追兵穷追不舍，迫使石公走上悬崖,被巫祝买通的骑士用暗箭射死，人马一同坠入万太深渊。虢宫便以为扁鹊死了。扁鹊收石公之子子豹为义子，乘车弃医返回故里，他为天下不平事而郁闷不乐。齐国国君齐桓侯召见扁鹊，扁鹊一见齐王，就断定齐侯身有隐蔽的重疾，要求快治。不料齐王不相信，遂将扁鹊轰出了宫门。数日后，齐王果然病入骨髓，但因听信太医中伤扁鹊之言，而讳疾忌医，终被病魔夺去了生命。太医反巫告扁鹊，齐夫人便命卫士捉拿扁鹊问罪，未拿到扁鹊，却把扁鹊夫人处死。扁鹊只得带儿女流浪至秦国达九年。扁鹊之女玉洁与义子子豹也成婚生子。秦王礼贤下士，私访了扁鹊，扁鹊向秦王倾诉了他著书流传后世之志，得秦王赞许。扁鹊意外地发现丢失多年的医书被太医窃为己有，他气愤之极当场戳穿真相，齐太医与巫祝依仗权势将扁鹊一生的心血所著之内外经书焚成灰烬，并派人暗杀了扁鹊。子豹又背起扁鹊药囊，踏上了艰险的医学之路。

Birdy（王也明）、Molly（倪淑君）、琪琪（陈湘琪）、小明（王维明）四个大学同学毕业后做着不同的工作，表面光鲜程度虽有异，都有身份转变（由学生到社会人）时期的尴尬。而这其中最难做人的，是夹在好友Molly与男友小明之间的琪琪，她只能暗自努力，以期好友、男友的事业与生活能有所改观，三人的关系能有所改善，却得到双方的误会。Molly的姐夫（阎鸿亚）在认定生活就是由若干玩笑构成的排列组合后，开始转身面向两千多年前的孔子，然而他自认重获精神家园之时，却收获了同琪琪一样的无奈——两人被认定不过是演技好的实力派而已。人生的荒谬与悖论就此呈现，表演只有迎合了旁观者（观众）的心里，才会被认定为“真实可信”。

今年年底佳节，照明娱乐全球卖座动画电影系列的全新篇章即将展开，有更伟大的梦想和更多超夯流行金曲。野心勃勃的无尾熊巴斯特穆恩，以及他旗下的全明星动物艺人，即将呈献史上最华丽耀眼的舞台大秀…而且是在绚烂夺目的世界娱乐之都举行。但是有一个难关：他们必须先说服全世界最孤僻的摇滚巨星－由音乐传奇人物波诺首度为动画片献声演出－加入他们的表演行列。巴斯特（金奖影帝马修麦康纳 配音）以及他旗下的艺人将他的新穆恩剧院，转变成当地最火红的表演场地，但是他现在有一个更大的野心，那就是在光芒万丈的红滩市的克里斯托塔剧院，举办一场全新歌舞大秀的首演会。完全没有任何娱乐圈的人脉可言，巴斯特和他旗下的艺人－包括总是忧心忡忡的猪妈妈萝希坦（金奖影后瑞丝薇斯朋 配音）、摇滚女豪猪爱希（史嘉蕾乔韩森 配音）、认真努力的大猩猩强尼（泰隆艾格顿 配音）、内向害羞的大象米娜（托蕾凯莉 配音），当然还有爱现猪仔刚特（尼克克罗尔 配音）－必须偷偷溜进由一匹冷血无情的娱乐大亨野狼吉米克里斯托（艾美奖得主巴比卡纳佛 配音）一手打造经营，举世闻名的克里斯托娱乐公司的办公室。为了得到克里斯托先生的注意被逼到狗急跳牆的刚特，突然灵光一闪，给了巴斯特一个超浮夸的点子，巴斯特也逼不得已採用了这个点子，那就是向克里斯托先生挂保证，他们全新的歌舞大秀将由传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威（波诺 配音）领衔主演。但问题是，巴斯特从来没见过柯雷，而且这名传奇摇滚歌王早就在十几年前，因为痛失爱妻从音乐界引退，独自隐居了十几年，再也没有人见过他。当刚特正在帮助巴斯特设计出一场举世无双的舞台歌舞秀经典杰作，来自克里斯托先生的压力（以及可怕的威胁）也越来越大，巴斯特就展开一场寻找传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威的大冒险，希望能够说服他重返舞台。原本只是巴斯特想要扬名立万的春秋大梦，却转变成一个现代寓言，提醒了每一个人，音乐的力量强大到足以疗癒一颗最悲伤的破碎的心。