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港口小镇上，少女yoko帮母亲打理着家庭旅馆，一位汽车抛锚的法国女房客闯入她一成不变的生活，两人关系在短暂亲密的接触之后发生了微妙的变化，她对自我身份的探索之路也由此开始了...In a port town in Japan, a young girl named Yoko helps out her mother with homestay business. A French lady whose car broke down became their new guest and suddenly interrupted Yoko’s daily routine, Their relationship changed subtly after a short-lived intimacy. Yoko’s thus embarked on the journey of exploring her self-identity...

从明治37年2月开始到38年7月为止，大约长达一年半之久，日俄之间围绕朝鲜和中国区域的控制权展开了【日俄战争】。展开决战的人是乃木希典率领的第七师团，跟强大的俄军对抗。双方围绕着【二百三高地】展开了你死我活的攻防战。

宋莲花（李菁 饰）和韩世龙（林伟图 饰）是衔着金汤匙出生的富家小姐和高官子弟，他们准备结婚之前，韩家却被罢官，韩世龙和他的父亲被放逐回乡。爱侣分离十数载，宋莲花因思念韩世龙而生重病，最终不幸离世，韩世龙得知后心如刀绞。一天，宋莲花的亡魂出现，尽管他们被生死隔绝，但韩世龙仍决意迎娶她，但他的朋友张铁（金武荣 饰）却极力反对，称人鬼殊途，两人在一起定不会有好下场，并找道士来驱鬼。韩世龙克服重重困难，最终能够与宋莲花共度一夜。可惜，当他醒来时，发现宋莲花已升天离去。

小胖从小就失去了母亲，父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中，忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。小胖来到了城中，邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。某日，三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲，父亲要带小胖回家，让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认。