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柳生源三郎（泽村国太郎 饰）到道场作上门女婿，哥哥对马守（坂东胜太郎 饰）将家传的猴壶送给弟弟作“嫁妆”。源三郎和对马守都不知道，这看似破破烂烂、毫不起眼的猴壶内竟隐藏着百万两银子的秘密。得知真相的对马守急忙派人索要，事感蹊跷的源三郎也渐渐知晓内中原委。然猴壶却被妻子卖给了收破烂的人。猴壶辗转到了孤儿安吉（宗春太郎 饰）手中，他因父亲遭流氓杀害而被射箭场收留，得到女主人阿藤（喜代三 饰）和独臂独眼剑客丹下左膳（大河内传次郎 饰）的照顾。源三郎寻找猴壶途中，偶遇射箭场的美丽少女，于是从此以寻找猴壶为借口，流连射箭场中，更与丹下左膳成为好友……

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，辗转来到了烈火炎炎的火焰山。因当年悟空大闹天空踹翻了炼丹炉，导致天火降落人间，非铁扇公主（丁红 饰）的宝扇不能灭除。悟空因之前降伏红孩儿，致令结拜大哥牛魔王（井淼 饰）及其夫人铁扇公主对其恨之入骨，坚决不肯借扇子，由此上演了三盗芭蕉扇的好戏。经过一波三折，师徒四人好不容易闯过火焰山，结果又遭遇白骨精姐妹（郑佩佩 & 何莉莉 饰）两姐妹的阻截。为吃到唐僧肉，白骨精变化多端，诡计频出……

北京，某个冬天。沉默内向的单身青年小豆（冯远征）是一名邮差，日常工作是收发幸福区内居民的信件，他和姐姐（梁丹妮）一起住在一栋简陋的筒子楼里。姐姐男友（濮存昕）的出现令小豆生出莫名的烦恼，本就尴尬的隐私在狭小局促的空间进一步难堪。百无聊赖中，小豆开始把信件偷偷带回家拆开阅读，最初他仅想偷窥别人的生活，但慢慢地有了干预别人的生活的念想，开始写匿名信、冒名写假信，甚至按地址闯入别人家中。但最终他发现，他能够改变的只有他自己。

东南亚的热带丛林，龙飞（陈虎饰）正与搭档帕于（托尼·贾饰）参加一项秘密任务，配合一个突击小队进行人道主义救援，但没想到，他们拼死救下的却是一个做恶多端令人闻风丧胆的犯罪头子柯林斯（斯科特·阿金斯饰）。柯林斯被救后，把所有知情人都锁在秘密基地的地牢里，临走时一炸了之，龙飞与帕于在生死关头逃了出来。逃出生天的二人秘谋报仇，但想报仇的不止他们，扎卡（伊科·乌艾斯饰）的妻子在这次行动中无辜殒命，扎卡在地下拳馆见到龙飞，误认为他是凶手，以死相搏，却因伤不敌，被龙飞打昏。龙飞和帕于好心把扎卡接到住处里休息，三人把酒言欢，没想到第二天一早，扎卡不见了，全副武装的警察却找上门来，原来扎卡举报他俩参加地下拳赛，两人被带到警察局关了起来。中国富商的女继承人田小娴（卢靖姗饰）来到马哈扎雅推动贫民窟改造计划，但她的计划侵犯了当地黑帮的利益进而遭到追杀，田小娴被迫逃入警局，没想到警局也不是安身之地，柯林斯带着他的雇佣兵突袭警局，田小娴再度处于危险之中。正好被关在警局的龙飞识破了黑帮的计谋，和帕于一起带田小娴逃走。黑帮血洗警局，然后栽赃给龙飞和帕于，无奈之下龙飞和帕于只好带着田小娴开始了逃亡之旅。因为黑帮的高额赏金，三人无处藏身，而这时扎卡也加入了柯林斯的队伍，敌友不明。一路历险，田小娴对龙飞和帕于建立起信任关系，扎卡也发现追杀龙飞和帕于的恶势力都是被一个姓苏的女人暗中操控着，她才是他真正的仇人。决战时刻，扎卡加入了龙飞的阵营，三人联手对抗全部武装的柯林斯一伙……