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继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语……

青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃 饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华 饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开悟，反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。

《昭君出塞》 演员：尚小云(王昭君)萧盛萱(王龙)尚长春(马夫) 京剧《汉明妃》中的一折。王昭君是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成，便逃往北国，勾结匈奴单于，大举南进，妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能，武将怕战，元帝无奈，只得命昭君娘娘前去和番。原来毛延寿投靠单于时带去了昭君的画像，单于惊艳不已，于是在大兵压境之时，对汉室提出了迎娶昭君的要挟。昭君深明大义，慷慨出使。一路上寒风凛冽，黄沙遮天，云横雾迷，山路崎岖，备受长途跋涉之苦。她悲愤地唱道：“冷清清朔风似箭，又只见旷野云低，细雨飘丝。在那皇宫多绵绮，受洪福与天齐，自幼在闺阁之中，哪曾受，哪曾受风霜劳役。…‘怀抱琵琶别汉君，西风飒飒走胡尘。朝中甲士千千万，始信功劳在妇人。愁黯黯，雾沉沉，咬牙切齿恨奸臣”。《失子惊疯》尚小云(胡氏)尚长麟(寿春)尚长荣(金眼豹)方英培(林鹤)田荣芬(琴音)《失子惊疯》是传统剧目《乾坤福寿镜》中的一折。明朝成化年间，颖州知府梅俊夫人胡氏，因怀孕十四个月未娩，梅妾徐氏因嫉妒而乘机陷害，诬胡氏身怀妖孕，将会招致家门不祥，而设计欲杀害胡氏。事为使女寿春得知，急报胡氏，并保护胡氏出逃。途中，胡氏产下一子，因乳水不足，命寿春去前村买糕干，胡氏则在巴山脚下一土台上等候。这时，巴山强盗金眼豹正带领喽罗下山抢掳，见胡氏貌美，即欲收为第二压寨夫人，将胡氏强抢上山。婴儿被弃置道旁，后为宁武总镇林鹤拾去。胡氏被掳上山后，幸为山婆所释，慌忙下山寻找寿春，主仆相遇欣喜无比，但当即发现婴儿失落，胡氏惊急之下遂致成疯。年久，胡氏人都，婴儿亦已长大成人，与胡氏相遇，因项佩乾坤福寿镜，母子得以相认。失子惊疯”是全剧最精彩部分，主要包括“夜逃”、“遇寇”、“失子”、“成疯”等几个情节，是尚派艺术保留剧目之一。

本片的男主，鬼佛山（魔宗）培养多年的杀手，因善于御剑杀人，被称为“剑”。后遭遇搭档背叛与围剿，被心爱之人斩断手臂，身心俱残的剑开始自暴自弃，直至被女主一家人救下，剑逐渐被感化，并拥有了一个颇具浪漫色彩的名字——剑十二