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故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。

村井组成员权藤（菅原文太 饰）因刺杀敌对帮派会长而入狱服刑6年。6年期满，权藤重返组织，梦想凭借刺杀和牢狱之经历成为组内重要干部。然时过境迁，黑帮经营理念更新，6年期年村井组已同对手新生会和解。权藤不受重视却自视甚高，渐渐为组织所离弃。权藤带忠实小弟大野（田中邦卫 饰）独行江湖，偶遇玩蛇赌徒（三谷升 饰），三人结成一伙，强抢夜店以供支出。权藤强行占有乡下来的清纯女孩（渚まゆみ 饰），女孩最终成为他的情人。因新生会暗算，夜店被警察强行关闭。走投无路的狂犬三兄弟铤而走险，开始打起黑帮的主意……

When phony stage mentalist Triton mysteriously acquires supernatural powers of precognition, he becomes frightened and abandons his act to live of anonymity.

韩国闹市街头，生活着一名沉默寡言、逆来顺受的男人池东哲（孔侑 饰）。他从事代驾工作，见惯了他人的白眼和凌辱。真正的他是从北朝鲜逃过来的前特殊部队成员，为了追查害死妻儿的凶手而甘愿抛弃一切。在朝鲜他得到了德高望重的朴会长的器重，谁知会长在某个夜晚被人杀害，老人临死前将自己 的眼镜交给东哲。成为此案重要嫌疑人的东哲卷入了一连串充满杀戮和阴谋的漩涡，更不知道那副眼镜中竟然隐藏着天大的秘密。朝鲜秘密部门蠢蠢欲动，空军特殊部队CCT的训练教官闵世勋大校（朴熙顺 饰）也对东哲紧追不舍。站在风口浪尖的东哲，被迫凭借一己之力周旋在各方势力之中……