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飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅 ，成为Mike等人眼中的头号敌手。Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时，与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后，气急败坏欲找Mike报仇，不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒，独自一人闯入图钉华老巢，刑警即可变作野兽。

森林学校迎来崭新的一天，猫头鹰教授匆忙赶到教师，学生们已经齐齐坐好。孩子们七嘴八舌，猜测今天将要讲什么，不过大家都没猜对。原来教授即将讲授的是乐器的历史。他先简略介绍了交响乐团的组成和分工，借着从原始人时代讲起，远古时代，人类演奏最初的音乐，他们已经用到了吹奏、打击、弹拨等不同的演奏形式。接着分门别类讲解，比如不断变长以及弯曲成各种形状的小号，其中包括它们的工作原理和历史演变沿革。当然，笛子、黑管、单簧管、萨克斯、提琴、定音鼓等乐器的发展历程也得到简明扼要的介绍。这是一部真正寓教于乐的短片。

川北传说，远古时曾有一邪道巴北拉为炼魔幡，用巨石封住黄龙葫芦的北口，使四川北部地区，全面干旱成灾。幸有十八不摩奋不顾身勇攀黄龙望乡台，用血肉之驱拼死移开巨石，使川北百姓不致陷于干旱灾害。巴比拉历经多世轮回，今世又再修炼邪术，法力更高，且重施故技再次作法使黄龙望乡台上之葫芦口再度封闭以达到其险恶目的。九天玄女托世化身成一位长得如花似玉的姑娘名叫小兰，负起重任对抗邪道，拯救人民。成都市井之徒金生机缘巧合，天意安排成了小兰的助手，这双男女便展开了一段惊险刺激的历程。

享誉武林的醉拳分南北两派。北派代表人物是沧州的千醉翁，他将醉拳和螳螂拳相结合，创出一套新的拳法——“醉螳螂”。千醉翁为人心狠手辣，他苦练创新的目的并非强身健体除暴安良，沿袭武学精神，而是想要称霸武林。为了证明北醉拳的功力天下第一，千醉翁带着徒弟来到南方寻找南醉拳苏花子一决高下。但苏花子整年云游在外，神龙见首不见尾，要想找到他并非易事。恰巧此刻苏花子刚好回到家中，见到了老伴收养的义子苏蒙。苏蒙为人忠厚老实、心地善良，一心想向苏花子学习醉拳。但苏花子见他并非习武奇才，不愿传授。为了磨练苏蒙，苏花子使出许多奇怪的训练招数让苏蒙苦不堪言。苏蒙认为苏花子不喜欢自己，便不辞而别到酒楼中当起了伙计。苏蒙遇到了住在酒楼里的千醉翁，并被他的徒弟侮辱。苏蒙回到家中把此事转告苏花子，苏花子明白千醉翁的来意，便来到酒楼与千醉翁比武，被千醉翁的“醉螳螂”打成重伤。苏蒙在为苏花子抓药途中遇到了苏花子的师弟病君，并开始瞒着苏花子和病君学习拳法。经过病君的指点，苏蒙在练习醉拳的基础上，加入了病拳的精髓，经过刻苦练习，苏蒙的拳法有了显著提高。苏花子病情好转，他感觉到苏蒙每日早出晚归必定有什么事情在瞒着他，于是跟踪苏蒙想探个究竟。但刚到病君家门外，便遇到了想要来斩草除根的千醉翁，两人再次过招，苏花子仍不敌千醉翁，艰难应战。此时苏蒙及时出现，他和千醉翁摆开阵势，面对千醉翁的独门武功醉螳螂，苏蒙将病拳和醉拳结合并发挥到极致，战胜了千醉翁。苏蒙终于扬眉吐气，学有所成。