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75岁的桃子独自生活在东京郊外。20岁时为避免包办婚姻逃到东京以来，桃子凭自己意愿组建家庭并幸福生活了55年。在丈夫猝死之后，和平度过暮年的计划遭到挫败，成为独居老人的桃子却意外收获了三个精神伙伴，于是重拾昔日活力，伴随相互交织的回忆和现实，重新审视过往的一生。 日本名导冲田修一的新作改编自63岁出道的日本女作家若竹千佐子的同名自传体小说，老戏骨田中裕子饰演主人公桃子，苍井优饰演20-34岁的桃子。

享誉武林的醉拳分南北两派。北派代表人物是沧州的千醉翁，他将醉拳和螳螂拳相结合，创出一套新的拳法——“醉螳螂”。千醉翁为人心狠手辣，他苦练创新的目的并非强身健体除暴安良，沿袭武学精神，而是想要称霸武林。为了证明北醉拳的功力天下第一，千醉翁带着徒弟来到南方寻找南醉拳苏花子一决高下。但苏花子整年云游在外，神龙见首不见尾，要想找到他并非易事。恰巧此刻苏花子刚好回到家中，见到了老伴收养的义子苏蒙。苏蒙为人忠厚老实、心地善良，一心想向苏花子学习醉拳。但苏花子见他并非习武奇才，不愿传授。为了磨练苏蒙，苏花子使出许多奇怪的训练招数让苏蒙苦不堪言。苏蒙认为苏花子不喜欢自己，便不辞而别到酒楼中当起了伙计。苏蒙遇到了住在酒楼里的千醉翁，并被他的徒弟侮辱。苏蒙回到家中把此事转告苏花子，苏花子明白千醉翁的来意，便来到酒楼与千醉翁比武，被千醉翁的“醉螳螂”打成重伤。苏蒙在为苏花子抓药途中遇到了苏花子的师弟病君，并开始瞒着苏花子和病君学习拳法。经过病君的指点，苏蒙在练习醉拳的基础上，加入了病拳的精髓，经过刻苦练习，苏蒙的拳法有了显著提高。苏花子病情好转，他感觉到苏蒙每日早出晚归必定有什么事情在瞒着他，于是跟踪苏蒙想探个究竟。但刚到病君家门外，便遇到了想要来斩草除根的千醉翁，两人再次过招，苏花子仍不敌千醉翁，艰难应战。此时苏蒙及时出现，他和千醉翁摆开阵势，面对千醉翁的独门武功醉螳螂，苏蒙将病拳和醉拳结合并发挥到极致，战胜了千醉翁。苏蒙终于扬眉吐气，学有所成。

“五毒天罗”乃五毒教镇教之宝，万毒之王，但因其威力太大，一旦为别有用心之人所据，必将为害巨大。为此，第七代教主将其埋在地下，以绝后患，转眼便过去百年。某年，武林中人约定中秋齐聚五台山，希望通过比武决出武林盟主。而就在此关头，五毒天罗惊现世间的传闻不胫而走。为了一探究竟，武当派派出了门下弟子飞英雄（岳华 饰）和飞英杰（王钟 饰）前往福建。英雄途中偶然搭手救助一名小乞丐，岂料对方正是五毒教教主（王侠 饰）之女素素（井莉 饰）。素素得知五毒天罗的传闻，连忙赶回五毒教询问父亲，谁知却将五毒天罗真正的藏匿之处泄露出去。一时间武林大乱，江湖上风云再起……

五代将军德川纲吉（吉田辉雄 饰）当政时期，幕府政权稳定，社会繁荣。政府上下奢侈风气蔚然成行，大奥中的美女更是数不胜数。在这些美女中，只有少数能得到将军恩宠，大多数女人则要过着孤枕难眠的凄苦日子。除夕夜，大奥中的女人们进行裸体游戏，纲吉躲在暗处偷窥，无意中迷上了大腿上有着美人痣的光枝（御影京子 饰）。将军对光枝的喜爱迅速广为人知，却使得这个无辜的女孩成为大奥派系之争的牺牲品。这一事件令纲吉意识到自己不过是派系间欺骗和争执的玩物，他从此愈加放纵，沉溺荒淫无度的生活……