李小冉 应采儿

纷纷扰扰的一年过去，滨崎光生（瑛太 饰）和星野结夏（尾野真千子 饰）这对孽缘鸳鸯终于决定重新走入婚姻殿堂。只不过在孩子的问题上，两人再度发生分歧，结夏愤而离家出走。另一边的上原家，新生命的到来增添了几多温馨。谁知谅（绫野刚 饰）偶然邂逅当初和他一同私奔的潮见薰（臼田麻美 饰），平静的内心再起波澜。全心全意照顾女儿的灯里（真木阳子 饰）敏锐察觉到丈夫的变化，她不禁为这样的爱情和婚姻深感懊恼。结夏打算随同爱慕自己的便当店老板黑部三德去北海道，正和薰谈判的灯里目击这一幕，连忙告知光生。疾驰的列车上，三对男女面面相觑，他们的爱、婚姻和心，都需要得到一个答案……

富商叶世昌（万梓良 饰）无故失踪，他的太太雷茵（王祖贤 饰）委托探长马如龙调查此案，然而，几天之后，叶世昌自己回到了家，虽然一切看起来已经风平浪静，但雷茵却隐隐的察觉，自己的丈夫无论是说话还是行事都和从前有着天壤之别，判若两人。叶世昌和黄茵的表姐黄玲（吴家丽 饰）有了私情，这让雷茵感到十分愤怒，与此同时，雷茵的家庭医生赵明（黎明 饰）向雷茵表达了爱慕之情。不久之后，赵明死于非命，紧接着，黄玲也命丧黄泉，这让雷茵感到四面楚歌危机重重。在墓地里，叶世昌突然兽性大发想要取雷茵的性命，直到此时，雷茵才向马如龙承认了一个惊人的秘密。

小さな都市の工場街、叩きつけるロック調バラードにのせて飛び跳ねるように歩いている非行集団“ペリカン・クラブ”の会員たち、ガニ新(藤竜也)、デボ(前野霜一郎)、C子(梶芽衣子)、ジロー(夏夕介)そしてリーダー格のタキ(地井武男)の姿があった。街にはこのグループに対抗して中年いざこざを起こす“西部会”があり、主導権を争っていた。ある日、白馬にのった美女がタキたちの前に現れた。各地に数十万の信者をもつ正教学会の幹部・藤森信介の2号のアサ子(范文雀)で、タキに近づいたのは何か魂胆があってのことだった。そんな頃グループの一人であるデボは毎夜のごとく、高校の校庭を掘り起こしていた。この校庭には以前、戦争で使用した軽機関銃と拳銃がどこかに埋められているとのことだった。グループの皆からバカにされながらも掘り続けていたのだが・・・。

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！