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圣乔治骑士约瑟夫·布洛涅（小凯文·哈里森 Kelvin Harrison Jr. 饰）1745年出生在法属加勒比地区，是一名非洲奴隶和一名法国种植园主的私生子。他在法国社会中拥有其他黑人无法企及的地位，他既是小提琴家&作曲家，又是击剑冠军。他与一位法国贵妇拥有一段不幸爱情，同时也与玛丽·安托瓦内特及她的宫廷闹翻，这也致使他早逝。

德川幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）衷心不二，却反遭专横跋扈的柳生家族陷害。妻子死后，拜一刀怀抱年幼的儿子大五郎（富川晶宏 饰）痛斩来使，杀尽来袭的武士，随后绝走江湖。他以担任赏金杀手为生，推着婴儿车游走全国各地，被人称作“ 带子雄狼”。与此同时，柳生烈堂对其追击不舍，先后派出黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团和柳生鞘香（松尾嘉代 饰）操练的女子此刻军团袭击拜一刀父子。一时间江湖路上血雨腥风，独狼父子浴血前行……本片由美国方根据《带子雄狼》系列第1，2集重新剪辑并配音而成。

奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后，伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情，他伪造了副将凯斯奥（Michael Laurence 饰）和苔丝狄蒙娜之间的定情信物，使得奥赛罗信以为真。愤怒的奥赛罗将苔丝狄蒙娜掐死，却在之后得知了整个事件的真相，悲痛和悔恨之中，奥赛罗选择了死亡。

A hit man in black struggles into an apartment complex. It turns out that the apartments are hosts to a cornucopia of characters. A couple are about to separate or play baseball. A woman maintains a schedule of screaming in order for the neighbours to ascertain that she is alive. A mother just wants to have fun. A daughter just wants to obtain high marks and then someone walks on the roof looking for a UFO to act as a taxi.