本美术片为木偶动画片。小学生马小虎做什么事都是马马虎虎，这不，他在做美术作业时，设计了一辆名为“吧吧，呜”的小汽车，可是不但车轮被他画成了大鸭蛋，签名也被他写成了“小马虎”。因为胡乱丢放，要上学的马小虎怎么也找不到他的铅笔盒、鞋子等物品，焦头烂额之时，这些物品齐聚起来将他狠狠嘲笑了一番。马小虎觉得生活很没意思，梦想着能去马虎国，还别说，真有一个马虎国等着他呢。而开着他的“吧吧，呜”来到马虎国后，马小虎很是春风得意了一番，不过，他很快尝到了马虎的苦头。

每天驾著的士，过著自己的穷困生活。对她而言，毒品就似乎是唯一可令她消除疲劳的方法。而她的生存目的亦祗是希望能再次见到自己的女儿。她原是专偷金库的神偷，自从放弃神偷生涯后一直被黑帮以债务来追赶，令她活在黑暗中。但是，一个人的到临，却改变了Kyung-seon的命运，那个人就是Soo-jin。Soo-jin原是拳击擂台上的选手，而她本身亦是歌手一名。她的笑容、眼泪和处事手法更有自己的风格。她从来祗会戴著太阳眼镜去看这个灰暗的世界，祗因她是地下斗狗场老板Dok-bul的女人。Dok-bul也曾是一名拳手，更是一个极为狡猾的男人。地下斗狗场本是一个充满权力、金钱和情欲的无情世界。场内场外也是如此。Kyung-seon和Soo-jin这两名天涯沦落人相遇后，决定要忘掉各自过去的伤痛。为了自己的人生，两人更以无血无泪的态度去面对这个地下斗狗场，角力一番……

1977年，搅扰中国人民整整十个年头的文化大革命业已结束。人民的生活重新步上正轨，在这百业待兴之际，中断了多年的高考也得以恢复。东北某农场内，生活着一群来自四面八方、身份各异的知青。他们将最好的年华献给了这片黑土地，却不知自己的明天将在何方。恢复高考的消息传到这里，让 年轻人们的心再次躁动起来。适逢农场负责人老迟（孙海英 饰）正在酝酿修路计划，只要在建设中取得良好表现就有机会受推荐去念大学。知青们为此蠢蠢欲动，而另有打算的老迟却把机会给了成分不好的女孩陈琼（周显欣 饰）。原来陈琼和老迟的爱将潘志友（王学兵 饰）是一对情侣，他打算借此将二人拆散，让潘扎根于此。然而充满着理想的年轻人是会紧紧抓住这个难得的机遇，还是随波逐流接受命运的安排？

故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。