风急天高，草长野旷。大唐贞观年间，魏博藩镇的大将聂锋之女聂隐娘和表兄田季安两小无猜，谁曾想在她十岁那年竟被一名道姑掳去。隐娘作为对方的弟子，在隔绝人烟的深山苦学武艺。转眼三年过去，此时隐娘身轻如风，她以迅猛的速度蹿至封顶，轻轻一甩，那剑便精准地刺穿翱翔长空之上的鹰隼。然面对嗷嗷待哺的雏鸟，她似乎仍未斩断恻隐之心。转眼又过去两年，在朗月普照的竹林中，师徒用布蒙上双眼，拔剑展开对决。这是隐娘的出师试炼，却也是一段漫长而痛苦之路的开始……故事取材自裴铏所撰《传奇》中的一篇，是侯孝贤执导电影《刺客聂隐娘》的宣传预告片。

平静的小镇在寒冬里迎来了火热的一天。年轻的薇安萝雪（朱丽叶特-比诺什 Juliette Binoche 饰)）带着女儿来到这里，在当地教堂的对面开了一间名为“天上人间 核桃糖”的巧克力店。巧克力香浓的气味在小镇上空飘荡，吸引众多小镇居民，而神奇的是，薇安萝雪每次做出来的巧克力，都能满足顾客的心理需求，发掘他们心中隐蔽的渴望。很多人原本封闭灰暗的生活有了新的色彩。但是，这却激怒了镇里的神父和贵族，他们视薇安萝雪为异类，镇里出现了对立的两派。而这时，吉普赛人洛克斯（强尼戴普 Johnny Depp 饰）远道而来，加入了薇安萝雪的阵营，他令薇安萝雪勇敢地打开了自己内心的欲望，二人共浸爱河，却想不到神父盘算着如何把这个“不祥”女子赶出小镇，于是，新旧观念的大碰撞开始了。

齐克、杰瑞和斯莫奇三个工人在同一个汽车工厂工作，经常一起喝酒。一天晚上他们偷用妻子的钱去饮酒作乐时，突然想到一个主意：抢劫工会办公室的保险箱！起初以为行动失败，因为只得手了600块钱，但随后齐克意识到他们可以钓到更“大”的鱼。他们决计勒索工会。结果让他们震怒的是，工会竟宣称他们偷走了一万元的巨额！

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。