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唐敖、林子洋、多九公拿着意外救得的若水所给地图，去女儿国游历，到了女儿国后发现国王竟然就是若水，而女儿国的风俗竟然是女子男装主外，男子擦脂抹粉生育子女主内，而这一切的发生竟然都源于国舅的诅咒…

本片改编自日本女作家井上荒野的短篇小说《不能回来的猫》，入围2011柏林电影节主竞赛单元，两位主演都是无酬劳出演该片。一对夫妻在经过五年的厮守之后，终于濒临分手的边缘。突然有一天妻子（林秀晶 饰）告诉丈夫（玄彬 饰），她有了别人。丈夫是个貌似沉默宽容的男人，他平静地接受了妻子外遇的事实，仍一如既往深情相待。一面帮妻子整理离去的行李，一面为她准备了美味的咖啡。他一边收拾着行李，一边希望也许就在这个短促而有限的空间，他们可以拾回往昔的记忆。然而，妻子却被丈夫的体贴搞得有点不耐烦，情感出现了波动。丈夫为分别前的最后一餐特别预定了餐厅，而为避雨四处躲藏的小猫又成为他试图挽留妻子的契机……外面的雨一直下个不停……最后他们真的会分手吗？

法国女孩马蒂尔达（奥黛丽·托图 饰）因为小儿麻痹而落下残疾，同村的男孩马涅克（加斯帕德·尤利尔 饰）是她青梅竹马的情人，二人已定下婚约，但是，随着一战的爆发，马涅克应征入伍，婚约也变得遥遥无期。战争持久而残酷，但是马蒂尔达认为自己和马涅克之间有奇妙的感应，她坚信马涅克还活着。1920年，马蒂尔达收到噩耗：五名法国士兵因自残罪名被本国军事委员会判处死刑，扔到敌方的“黄昏宾果”战壕前等死，其中最年轻的一个就是马涅克。马蒂尔达开始艰难的寻找真相，她找私家侦探调查，托人查看军方的相关文件，锲而不舍察访“黄昏宾果”战壕的幸存者，为此不惜耗尽了父母留下的遗产。寻找的过程痛苦而漫长，马蒂尔达仿佛亲身经历了战争的恐怖，也知道了“黄昏宾果”战壕更多不为人知的秘密……

本片为高立导演，张彻编剧兼作词，王福龄作曲，由凌波及李菁两大影后主演。在片中，凌波反串饰书生张珍，李菁则一人分饰碧波仙子及金牡丹。故事描述，张珍与金牡丹有指腹为婚之约，但家道中落，岳丈金宠嫌张寒微，乃藉词张家三代，无白衣婿，迫之居于草庐，待考取功名，始得成亲；张唯日夕勤读，冀能扬眉。草庐之畔，有鲤鱼精，修炼千载，可化成人，称碧波仙子，对张身世，由怜生爱。仙子为慰张孤寂，化身金牡丹，蹑进草庐……这部以人生哲学为题材，在喜本片曾于1965年获第十二亚洲影展最佳女主角(李菁)、最佳才艺奖(凌波)、最佳录音(王永华)奖。这是一部黄梅调，在邵氏後期所拍摄的黄梅调影片中，就商业价值或美学意义而言，都是十分重要的一部作品。本片故事脱胎自越剧《追鱼》，大陆曾于1959年拍成电影，由徐玉兰、王文娟主演，长城公司也曾改拍为由夏梦主演的《碧波仙侣》。邵氏版本在选角方面，是凌波提携後进李菁(此为李菁第一次出任女主角)，由此顺利捧出邵氏的末代黄梅影后(李菁是最後一位以黄梅调电影拿下影展最佳女主角的影星，稍早则有林黛、凌波的亚洲影后、乐蒂的金马影后)。在音乐方面，《鱼》片则是邵氏御用大师王福龄表现最佳的黄梅调作品。虽然全片仍以大段中板的「平词」唱腔为主，音乐语汇变化不多，所幸高立的场面调度尚见新巧，一曲《难偿相思债》让饰演鲤鱼精的李菁脚踩滑轮，在白雪稍霁的冬夜里迤逦划开碧波潭水。再如「观灯」一场，王福龄以黄梅戏曲中表现欢欣场面的快节奏「彩腔」为主，夹插一段民歌小调以及〈牛郎织女〉的表演节目，热闹缤纷。邵氏的黄梅调在视觉效果上一直维持着最基本的画意美感，本片也是黄梅调在第二古典时期的佳作