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本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第四集。愚蠢的国王梦见自己被百姓嘲笑，醒后为证明自己是世界上最聪明的人，出了三道难题，并下诏书说能全部答对者，将得重赏，财主、贵族等挤破头要去答题，结果自诩为最有智慧的两个人被国王轰出了皇宫，没人敢再前去作答。国王又下令，每个城市和每个村庄都要派一名代表去答题，答不出者当场斩头，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去答题，以自己的智慧让国王无奈地点了头。然而国王并不甘心败给阿凡提，他又和大臣们商议出了诡异，但他没想到的是，阿凡提成了他的噩梦。

樱花和阿博准备建新房了，可手头的钱不够。叔叔、婶婶就打主意把阿寅的房间租出去。于是寅屋门口就挂出了“有房出租”的招牌。这天寅屋中全家人正谈着租房这事儿，碰巧阿寅就回来了。阿寅一进门见自己的房间被租了出去，不禁勃然大怒，一言不发，掉头就往车站走去。樱花赶忙追出来，可阿寅已跑远了。怒气冲冲的阿寅来到一家房屋租介公司想找间便宜点的房子住。那家房租公司说有有，就开车把阿寅带到了“寅屋的出租房”来。重新又回到了自家寅屋，阿寅正哭笑不得，房租公司那家伙又向阿寅说：“先生，说好了的手续费6000円…”阿寅更是大怒、跟他吵了起来。结果是阿博给付了钱了事。当夜，阿寅跟叔叔、婶婶就他的房间被出租一事争论了老半天，并对樱花和阿博想建房一事说了好多刻薄话，最后还把樱花气哭了。这事后，阿寅又出门到北方旅行去了。在金沢碰上了阿登，他们在旅馆又认识了从东京来观光的歌子（吉永小百合饰）、阿绿、真理三人。歌子和阿寅一起聊天，还拍照留念，两人成了好朋友。之后阿寅又回到了柴又。没几天，歌子的朋友阿绿、真理到寅屋来探访阿寅。二人给阿寅谈了许多有关歌子的事情，让阿寅对歌子的情况有了更加深入的了解。歌子与她那位是小说家的父亲一起生活。她母亲在她小的时候就失踪了，所以如今父亲的生活就由她来照料。没想到第二天歌子一个人也来了寅屋，阿寅真是又惊又喜。全家人一同欢迎歌子的到来。歌子早有了意中人，并打算跟他结婚，可遭到父亲的反对。歌子考虑到自己结婚后父亲只得一人孤零零地生活，心里也很觉不安。她心里为此困扰不已，因此决定来找阿寅。她在寅屋住了一宿，第二天又到阿博与樱花的寓所去拜访，并把自己的心事与他们相商量。结果歌子就下定了结婚的决心。可怜阿寅对此什么也不知晓，兴高采烈地到樱花寓所去接歌子。在回来的路上，歌子向阿寅表白了自己要与别人结婚的决心。听到这，阿寅话也说不出来，眼泪忍不住扑簌簌地掉了下来……

中国青年程桓（理查德·巴塞尔梅斯 Richard Barthelmess 饰）远赴伦敦，希望能够在异国他乡传授佛教教义。哪知道理想丰满现实残酷，抑郁不得志的程桓不仅荒废了事业，还沾染上了鸦片，整日生活在颓废沮丧之中。一次偶然中，程桓邂逅了名为露丝（丽莲·吉许 Lill ian Gish 饰）的美丽女孩。露丝有着极为凄惨的身世，她的父亲巴汀（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰）是一名个性凶残的酒鬼，常在喝得酩酊大醉之后对露丝大打出手。同样悲惨的遭遇让两颗孤独的心越靠越近，终于，不堪忍受父亲折磨的露丝离家出走，程桓收留了她。好景不长，巴汀很快就找到了露丝的踪迹，将她强行带回了家，等待着露丝的，将是又一轮如同狂风暴雨一般的折磨。

阿国，小虎和小胖是情同手足的三兄弟，三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中，潜心习武。某日，三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀，害怕受到爷爷的责罚，三人决心离家出走，投奔居住在城市之中的奶奶。就这样，三个初出茅庐的小家伙踏上了前往大城市的旅途，大城市中的一切都让他们感到好奇又震惊。三人发现，他们所带的纸币在市面上已经不再使用，又找不到奶奶的下落，三人沦落成为了街边的流浪儿。一伙犯罪分子盯上了三个小家伙，利用他们高超的武艺企图行不法之事，所幸被三人及时察觉，逃离了魔窟。三人在街上偶遇了奶奶，然而，他们带走了犯罪分子们的犯罪证据，这伙歹徒将目标放到了小孙女的身上。