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鳥居なごむのライトノベルを原作に京都アニメーションが制作し、2013年10月から12月にテレビ放送されたダークファンタジー「境界の彼方」の劇場版2部作の前編。ヒロインとなる栗山未来を中心に、テレビシリーズ全12話で描かれた出来事を振り返る。この世を徘徊する異形のもの「妖夢」を討伐する「異界士」で、特異な呪われた血をもつ一族の最後の生き残りである少女・栗山未来。そして、人間と妖夢の間に生を受けた「半妖」で、その希少さゆえに孤独を感じて生きていた神原秋人。ある日の放課後、学校の屋上から今にも飛び降りそうな未来と秋人が出会ったことから、2人の世界は大きく変わっていく。

深夜三时正，睡梦中的小朋友被一阵笛声吸引，起来走到屋外，边唱著"三时之妖精"，边循笛声来到飞船上，待船上载满小朋友后，吹笛的妖精便把飞船驶向天上。一日，内部战士们聚集在真琴家中，学弄曲奇饼。三时了，真琴家中的报时钟响起，一只小鸟弹出叫了三下，真琴於是对众人说起三时之妖精的故事。豆钉兔拿著她弄的曲奇走到街上，遇到一位美少年。二人谈得很投契，互相自我介绍，那位美少年名叫贝鲁鲁(Peruru)。阿兔也拿著她弄的曲奇去找阿卫，她见到阿卫穿著一件她没见过的衬衫，追问之下，知道是阿卫和豆钉兔一起买的，醋意大起。豆钉兔把她的曲奇送给贝鲁鲁，贝鲁鲁开心的收下，二人挥手道别。深夜，一阵笛声响起，豆钉兔神情怪异的走了出去。戴安娜叫醒阿兔，阿兔跟著豆钉兔看个究竟。在街上，阿兔遇到出来查看的内部战士，一起去追豆钉兔。她们把豆钉兔打醒之后，想阻止其他小孩上飞船，吹笛少年拿出许多魔法糖，变成妖魔胖宝宝(BonBonBaddies)，攻击众人。所有人都变身了，战斗中，吹笛少年再用魔法把四周变成花园，花园中有一间糖果屋。战士们被迷惑了，入了糖果屋后，都变成了小孩。突然一枝红玫瑰打落了笛子，战士们才回复清醒。吹笛少年令小孩子们捉住礼服面侠，众战士处境危险。贝鲁鲁突然出现阻止战斗，原来他和吹笛少年是兄弟。不久神秘女声叫吹笛少年Pupuran，船头出现了巴彼安女王(Lady Vadiane)的影像，贝鲁鲁对她说不再相信她，女王认为是SuperSailorChibimoon迷惑了贝鲁鲁，於是命Pupuran把她和其他小孩捉走。载著SuperSailorChibimoon的飞船和另外两艘飞船相遇，一起降落在一座空中城堡上。SuperSailorChibimoon见到女王，女王的野心是要梦想黑洞吞噬整个地球，SuperSailorChibimoon坚定地说她的奸计不会得逞，因为地球有Sailormoon。把阿卫送回家休息之后，战士们在贝鲁鲁的带领下，坐上飞船朝梦想黑洞总部甜面包城堡进发。终於来到城堡外，飞船突然被一团火光袭击。城堡内的妖精们发炮攻击，被SuperSailorMercury的必杀技克制住，飞船降落。妖精们利用胖宝宝攻击，面对数量庞大的胖宝宝，五人后退无路。突然外部三战士出现救了她们。深海镜照出了妖精们手上的笛子是关键，於是集中攻击，妖精们变成鸟儿飞走了。战士们来到身形巨大的巴彼安女王面前，她们的脚下出现了许多梦棺，小孩子们就睡在里面。SuperSailorChibimoon在女王的手上现身，在女王的压力下解除变身。梦想的黑洞出来了，所有人的攻击都无效。女王捉住豆钉兔飞向黑洞，贝鲁鲁和SuperSailormoon追去，其他战士想帮忙却被打伤，并开始解除变身。SuperSailormoon只身飞向黑洞，终於被她找到豆钉兔，但周围的环境却变成了阿卫的房间。她们碰见阿卫，SuperSailormoon从他的奇怪言行中，知道他只是幻觉，她们於是冲破了梦棺的封锁。SuperSailormoon的心口针发出强光，使其他战士们能回复变身。女王的攻击烧伤了SuperSailormoon，SuperSailormoon得其他战士们集合力量，把力量从她的心口针传到豆钉兔的心口针，豆钉兔回复变身并醒过来。二人手拖手，拿著权杖，一同攻击巴彼安女王...

麻醉医生李志华（祝希娟 饰）作为巡回医疗队的医院正在钢厂的高温熔炉前挥汗如雨，突然一位工人高喊她的名字，原来钢铁厂的老杨师傅的心脏病又复发了。闻听此言，李医生连忙离开炼钢炉，乘坐救护车来到上海某医院的急诊室。李医生认为杨师傅已经开过一刀，而且再度复发，形势十分严峻，需要尽快开始治疗。然而外科副组长罗医生（邱世繐 饰）则认为观察几天后可以让老杨师傅回去。李医生对此表示不满，她认为罗医生思想保守，害怕承担责任，并且提出大胆设想，希望用针刺麻醉手术治疗老杨师傅。罗医生为了给针刺麻醉大会献礼，打算选择成功可能性比较大的病人进行手术。两位医生在手术台前发生了争执……本片根据上海市胸科医院业余文艺创作组的同名话剧改编。

江户时代，纸店老板治兵卫（中村吉右衛門 饰）厌倦了日渐丑陋的妻子阿御（岩下志麻 饰）和索然无味的生活，他长期与妓女小春（岩下志麻 饰）待在一起，并许诺为其赎身。三年时光倏忽而逝，治兵卫的赎身钱始终无法凑齐，小春无法忍受每天接待不同的男人，她与治兵卫相约共赴黄泉。私奔当晚，治兵卫的表兄——同时也是阿御的哥哥孙右卫门（滝田裕介 饰）找到小春，因阿御曾经拜托小春借助丈夫，因此她上演一处变心闹剧，迫使治兵卫放弃了自己。回归到正常生活的治兵卫闷闷不乐，某日他从岳母口中听说小春即将嫁给富商，他和妻子担心小春会为了自己而死，于是夫妇俩凑钱准备为这个坚贞的女子赎身……本片取材于近松门左卫门的“净琉璃"作品，并荣获1970年电影旬报最佳女主角（岩下志麻）、最佳导演和最佳影片奖。