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安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍，他被一归国医生救下，但医生将其当试验品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍愤然离去，来到这里。不久，北伐开始，丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑。小霞先得知丹萍未死，后又知丹萍危在旦夕，心急如焚，一下子病倒。双目失明。后革命军攻进城中，小欧找到了李宅，并将丹萍救出，小霞在丹萍的怀中死去，丹萍自尽追随恋人而去。新华，国联1941出品。

Based on the best selling novel from by Sylvain Reynard.

女主受生活所迫，不得不去一家演播室工作，拍摄各类香艳写真集，原本相貌平平的女主，在一番精心打扮之下，展现出性感妩媚的一面，竟然让导演和摄影师都为之振奋....

迥异的片名，并置着看实在有趣。背景俱是当年日本经济萧条，毕业生六成失业。《我毕业了，但...》仅留存十分钟残本，但故事尚算完整，仍可窥见失业青年瞒着妻子与母亲强装上班的穷途落泊。野本彻夫是一个大学刚毕业的学生，他得意满满的到一间大公司去应征工作，但是那里的董事长告诉他，现在工作没什么职缺，不过还缺了些业务员。野本生气的认为，自己是大学毕业生，怎可做业务员这种比较低下的工作？于是他愤而离开该公司，把履历表撕成碎片。等他回家时，发现母亲把他的未婚妻町子带来了。原来野本以为自己可以顺利就职，就发了一封电报先告诉母亲说他已经找到工作了，母亲认为儿子一个人一定生活不便，才带町子来照顾他。野本不想让母亲失望，在母亲停留的这段时间，都佯装著每天朝九晚五的生活。直到他和町子正式结婚，母亲回去家乡后，他才开始天天窝在家里不出门。町子觉得奇怪，明明不是假日，丈夫却不工作，一问之下得知原来是丈夫根本从来就没有找到工作。野本依然过著找工作的日子，但始终都没有著落。町子一天拿出了一笔钱给野本，说是母亲给的钱，要充当家用。这一阵子町子每天都穿著光鲜亮丽出门去，野本也不疑有他。直到野本的朋友杉村请他上酒店喝酒，野本隐约看见町子有在酒店里工作，心里虽不高兴，又不敢当面戳破，气愤之下便先回家去。晚上町子回家，野本怒骂她怎可在小酒店里工作，町子才说出其实是因为要贴补家用才去打工赚钱，这让野本非常惭愧。野本心想町子可以为了赚钱而屈身在酒店打工，自己不应该排斥做业务员的工作，于是回到原来的那间公司表示他愿意做业务员。此时老板才告诉他，当时是为了考验他才跟他说只有业务员的工作；如今他已经成熟稳重许多，懂得处世之道了，公司可以让他当办公室里的文书职务了。至此，大学毕业的野本，终于找到一份工作了。《我落第了，但...》讲高桥和三个死党没法毕业，却因祸得福继续在校园快乐打滚；高桥另外的三个宿友毕业却变失业，百无聊赖在家打发闷日子。小津曾是问题学生，上电影院也不考入学试，影片无疑是他青春的写照。一勤一懒的两帮学生身上，有笑刺肚皮的夏劳哀式喜剧语言。难忘是笠智众初见担演重要角色，看他在小津影片中渐渐吃重，是另一重乐趣。