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北京电影学院青年电影制片厂出品，电影学院78级集体实习作品。摄影：鲍肖然 。燕北大学法律系的学生言文刚“文革”期间曾因狂热盲目的信仰做过令他非常悔恨的事情，临近大学毕业，他终于摆脱了迷茫和负罪感，决心为建设社会主义法制做贡献。他与魏泽宽、夏成远一同来到南方城市无州实习。在一起杀人抢劫案中，言文刚认为被告赵大为很可能是无辜的，魏泽宽注意到法院内部对这个案子有分歧，感觉到此案背景不简单，反对言文刚接这个案子，言文刚则坚持要为受冤的被告辩护。言文刚在王院长和陪审员李芒的指导、帮助下，找到证据证明被告赵大为不是杀人犯，但赵大为却在法庭上自认是杀人犯，致使辩护失败。三人回到学校，对未来的路做出了不同的选择，言文刚不顾女友反对，决心到司法第一线去工作。当他得知赵大为一案的真相后，第三次踏上开往无州的列车，再次担当赵大为的辩护律师。

著名集团董事长王世聪惨死家中，负责此案的检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查中得知：死者的儿子王天佑（林晖闵 饰），年轻的新婚妻子李燕（孙安可 饰），多年合伙人万宇凡（李铭顺 饰），甚至死去的前妻唐素贞（张柏嘉 饰），每个人之间都有着错综复杂的关联 。阿爆更是发现隐藏在案件背后的惊人秘密……电影根据江波小说《移魂有术》改编。

谢取（奥田瑛二 饰）是一名桥梁建筑师，他的性格就和他的这份职业一样，谨小慎微又井井有条。在40岁的那一年，谢取的妻子沙夜子带走了家中所有的现金和存折，留下一封告别信就此下落不明，焦急的谢取找到了沙夜子的弟弟花田明（北村一辉 饰），向他询问妻子的去处。虽然花田明也不知道姐姐去了哪里，但他还是答应带着谢取寻找沙夜子。可是，虽说是寻人，可两人寻着寻着就寻进了妓院，在那里，谢取邂逅了名为玲子的妓女，两人之间竟然产生了真挚的感情，没多久，他们就住进了同一屋檐下。谢取一行人来到了一个名叫皆月的小渔村，而沙夜子和他的情人也在那里。

著名摄影师Bae-hwan出席好友Gil-soo的婚礼，可惜Gil-soo的未婚妻上演一幕走佬俏佳人，悔婚远走。专程从南韩飞抵日本出席婚礼的Bae-hwan只好多留几天,安慰好友。一天，在拍照的期间之中，Bae-hwan邂逅了应召男孩Ryu。主动热情的Ryu大胆要求Bae-hwan替他拍照。Bae-hwan建议Ryu跟他回南韩，深信他一定有潜质成为当红模特儿。一心想逃过误杀罪名的Ryu，决定离开日本，跟Bae-hwan到南韩发展，两个人的关系却有着意想不到的发展。