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故事发生在宁静祥和的海边小镇上，惠株（金媛熙 饰）和女儿玉姬（高恩雅 饰）过着相依为命的日子，母女两人共同经营着一间小客栈，日子虽然艰辛但也充满了快乐。一天，一个名叫承原（郑俊浩 饰）的男人入住了客栈，他告诉母女两自己是某间咨询公司的社长。风流倜傥英俊潇洒的承原很快就吸引了惠株和玉姬的注意，在他的光芒之下，母女两人双双沦陷。成七（任行俊 饰）一直默默的爱慕着惠株，承原的出现拉响了他心中的警报。成七开始暗中调查承原的底细，震惊的发现他的真实身份竟然是一个满口谎言的欺诈师。成七决定揭开承原的假面，勇敢的赢得属于自己的感情。

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……

1952年8月15日首映，费穆未完成的遗作。忠义技术团艰苦经营，依然三餐不继，班主萧忠义迫于生计，与女儿荷花等移师舞厅演出。舞厅汤经理嫌忠义技术团不合时宜，要忠义改名作“荷花技术团”，未几更要求荷花穿着透视装演出。全团皆大表反对，终离舞厅而去。荷花与团员铁柱相恋，珠胎暗结。忠义获悉后迫荷花堕胎，铁柱因此与忠义冲突，荷花更离家出走。忠义深自懊悔，荷花亦终因难舍老父而折返，父女见面，前嫌尽释。此时，汤经理派人前来追究忠义违约，将技术团营生的...

新宿－－。二人はほんの少し前に知り合ったばかりだった。ゆき十九歳。二郎二十二歳。二郎はやさしくゆきを抱いた。全てを与えたゆきは少しばかりの痛みを感じたがとても幸せだった。初体験に悔いはなかった。ゆきがいつもの喫茶店で二郎を待っていると、二郎の友人の洋子が来て、二郎がスリの現行犯で捕ったと知らされた。洋子はゆきに優しかった。そして洋子のアパートに行った二人は、自然に互いを求めあうのだった。数日後、例の喫茶店でゆきは、拓に呼びとめられた。「二郎からあんたのことを聞いたよ留置場で」。ゆきは拓にひかれ始めていった。拓はスリだった。そしてゆきもいつの間にか集団スリの片捧をかついでいく。拓の愛は激しかったがゆきは拓を離すまいと思った。ところがある日、拓はゆきを仲間に抱かせた。でも、ゆきは泣かなかった。さびしさのあまり一人でスリを働いていたゆきに、刑事の立川が近ずいた。刑事とも知らずゆきは身の上話をするのだった。ゆきは泳がされ始めていた。やがて拓は再びゆきのもとへ戻った。久々の拓の愛撫はすばらしかった。再びゆきは拓達と仕事に出かけたが、ゆきのせいで尾行されてると知った拓は、立川に「女をだますなんて汚いぜ」とすてぜりふを残して消えた。数日後、拓とゆきはバスの中で仕事をしたが見つかり、拓は追求される。見るに見かねたゆきは、自分一人でやったと自首するのだった。数日後、拓は新宿で立川と会った。「あいつどうしてますか？刑事さん」「あの女まだ一人でやったと言いはっているよ」立川が去った後、拓は次第に笑いがこみあげてきた。