本美术片由原上海电影制片厂美术小组绘制，与其时的政治形势有一定联系。勤劳勇敢能干的小花猫是大伙的好朋友，它日夜不辞辛苦为大伙看家护院。某天，两只老鼠于光天化日之下潜入一户人家，不但糟蹋了谷仓里的粮食，还将房间弄得乱七八糟，临末，它们偷走了母鸡产的大个鸡蛋。在拖着鸡蛋东张西望急匆匆往回赶时，鬼祟的一幕恰被正在打篮球的大花猫看见，母鸡得以保住她的蛋宝宝。后来，又有四只老鼠公然搞破坏，在公鸡大哥和鸭大嫂的帮助下，大花猫决定将它们捉个措手不及。

梅洛蒂（莎拉·亚金饰演）和她的妹妹莱拉（艾尔西·费舍尔饰）与朋友但丁（雅各布·拉铁摩尔饰）和露丝（尼尔·哈德森饰）一同前往偏远的德克萨斯州哈洛镇，开始一项理想主义的新商业冒险。但他们的梦想很快就演变成了一场噩梦，因为他们不小心破坏了人皮杀人魔的家，这个疯狂连环杀手的血腥事迹，让当地人至今心有余悸，其中包括莎莉·哈迪斯（欧文·弗热瑞饰），作为人皮杀人魔 1973 年大屠杀中的唯一幸存者，她决心寻求复仇。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

风景秀丽的莲华温泉旅馆，长住着几位避暑休闲的客人，分别是脾气暴躁的读书人片田江（斎藤達雄 饰）、热爱下棋的温和老人（河原侃二 饰）和两个孙子、从战场归来养伤的纳村（笠智衆 饰）、以及广安夫妇。正值盛夏时节，来自各地的旅游团络绎不绝，搅扰着这几位长住客的生活。片田江为此大发脾气，纳村等人玩笑以对，平淡中带着些许乐趣。某天，纳村在泡温泉时被一枝遗落水中的簪子扎伤脚。不久，簪子的主人太田惠美（田中絹代 饰）从东京赶来。她似乎正为一段感情所困扰，因此干脆留下来悉心照料着纳村。转眼间，夏天接近了尾声……本片根据井伏鱒二的原作《四つの湯槽》改编。