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讲述了我国有一个美丽的边关小镇--荷花渡，地处我国南海之滨，香港之畔。一条小街把这个镇划分成两个世界：一侧归中国所管；另一侧属港英当局管辖。海关分关长龙汉生，严于律己，不徇私情，为了捍为国家的利益，不放过任何一个违法走私的罪犯。根据群众揭发，赴香港考察归来的县委书记夫人、县商业局局长陈兰香，贴身藏有私货。龙汉生按照海关规定，查扣了陈兰香的全部私货：20块进口手表和原版《金瓶梅》录像带。县委书记曾坤见老婆丑事暴露，为了挽回影响，主动通报全县，并叫陈兰香写了一份检查，亲自送交龙汉生。龙汉生被假象蒙住了眼睛，将手表没收、磁带洗掉退回，作了下不为例的宽大处理。然而，财迷心窍的陈兰香及其子曾学民依仗权势、利用荷花渡电视机组装公司的招牌，勾结港商黄贤达，继续大肆走私，牟取暴利。陈兰香母子还把唐伯虎和齐白石的两幅真迹卖给了黄贤达。当黄私带出境被海关查扣时，曾坤再次出马，拿着通过地委从上面搞来的证明批件来找龙汉生，硬说这两幅古画是复制品，是他们赠送给黄贤达的礼品。龙汉生出于手续完备，只得发还放行，同时龙汉生也觉察到曾坤已经陷入走私贩私的泥坑。曾学民勾结黄贤达以三七分成，偷运进口电视机1000台，连夜装车运住各地，准备内销获取暴利。海关得讯后，龙汉生派车追赶，当场扣留了曾学民的货车。此时，曾坤又出现了，拿出批件，证明这是爱国港商为帮助地区开展电化教育，捐赠给地委的。龙汉生虽已看出是他们走私贩私的交易，但由于有批件证明，不得不再次放行。身为海关分关长的龙汉生，眼看着大量金银和珍贵文物外流，面对有法难循的状况，心情极为沉重。他向省和中央纪委检查委员会提出控告，并坦率地告诉曾坤本人，诚恳地希望他幡然醒悟。但是利令智昏的曾坤，早已把党和国家的利益置于脑后，他先发制人，向地区监察院控告了龙汉生。当龙汉生收到法院送来的"龙汉生诬告曾坤一案"的刑事传票时，全家和亲属以及支持他接受了挑战。最后，耍尽权势、丧失革命立场的曾坤，终于成为被控告的罪人，受到了法律的制裁。

朝鲜海军一等兵林东海（孔炯珍 饰）不安于单调的军营生活，时常借小聪明享受人生，为此被舰长崔白头（郑俊浩 饰）责罚。崔舰长古板认真，但也会凭官阶优势扮傲慢。是日崔白头携甲板长令林东海划小船去海上消闲，岂料被暴风雨卷走，崔、林二人漂流到了韩国……在美女如云、恍若天堂的韩国沙滩上，崔白头很快确立这次在韩作战目标为返回北方，但林东海更为关注的是用胆大妄为的方式解决衣食等基本需求，并把长官也拉下了水。同时在这片沙滩上，受命寻找私自离家旅游的署长千金韩娜拉（柳贤静 饰）的两位警员也寻至此处。崔、林机缘巧合结识娜拉，于是在回归祖国的大计划引领下，朝鲜海军与美女、警员开始了一段癫狂、浪漫又不乏粗鄙的旅程。

我的家里住着一头大象，所有大人都看不见它。动画短片《大象的形状》，从创作者的真实体悟出发，直面成长过程中被忽视的“性”议题。当所有人都谈“性”色变，我们该如何认识身体？

台北的漫画作者杨纯纯（应采儿 饰）在爱情的道路上频频遇人不淑，而她作品的销路也日渐下滑。杨父要纯纯陪他回大陆看看长城，却被女儿拒绝，谁料杨父独自前往嘉峪关时急病去世，杨父在弥留之际拜托纯纯找到自己当年在大陆的初恋秀倩，纯纯怀疑父亲曾经在大陆结婚，做出了对不起母亲的事情，决定返回老家一查究竟。此时杨父生前在火车上结识的私家侦探方明迪（佟大为 饰）受杨母委托，为纯纯担任向导，性格不甚合拍的二人一见面即唇枪舌剑，但碍于现实情况又不得不同行。在杨父位于雁门关下的老家，二人查知秀倩远嫁银川，他们为寻找杨父曾经的爱情继续前行，而一场新的爱情，又于他们之间发生……