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慕什卡（Mushka）和 米什卡（Mishka） 是两只北极熊幼崽，他们在北极开始了一系列冒险。独自外出时，米什卡 (Mishka) 与爱恶作剧的海豹奥拉 (Aura) 成为了朋友。慕什卡（Mushka）被天鹅蛋绊倒，不小心打碎了它们，并在鸟村造成了严重破坏。幼崽们的父亲是伟大的北方动物王国的英明领袖，掌管着他们一年一度的夏日祭典。当同伴被猎人伤害时，幼崽们必须承担起父亲的责任，从猎人手中拯救其他动物。Mushka and Mishka are two polar bear cubs who set out on a series of adventures in the North Pole. While out on their own Mishka befriends Aura, A prank-playing seal and Mushka stumbles over swan eggs, breaks them and creates havoc in the bird village. The cub's father is the wise leader of the Great Northern animal kingdom and is in charge of their annual Summer Festival. When Mu is injured by man, the cubs must take on the responsibilities of their father and save the other animals from the hunters.

60岁的立花源也和28岁的摄影师井田恭二不远千里跋山涉水上门去拜访隐居了三十年的一代影星藤原千代子，为了给她拍摄一生自传的纪录片。款款前来的千代子虽然已界75岁高龄，但仍然优雅美丽，左眼下标志性的小痣也仍然俏皮。立花双手递上一把钥匙，千代子深受震动，称这把钥匙是开启一个 秘密的关键，当年她不慎丢失，今日竟还能再回手中。千代子的思绪飞到老远。1926年9月1日，藤原千代子呱呱坠地，水灵清秀的她16岁就被星探发掘，然而直到遇上一个画家，她救他于乱世中，藏于自家仓库内，他赠她一把钥匙，说这是开启秘密的关键，并承诺再与她重逢时带她去看北海道的雪。然而次日千代子放学归家时画家已经因为逃开追捕逃离远去。千代子自此进入电影圈，只因为画家最后说他会去满洲作战，而第一部电影承诺会去满洲取景。从此千代子的银幕生涯拉开，拍摄了代表日本战国、幕府、大正及昭和等四个不同时期的大时代爱情故事。在每一个故事里，千代子都在奔跑，追寻着自己的真爱。场景与她本身的故事糅合在一起，虚实难分。立花和井田紧随其后身临其境，时而变成故事中人物。然而千代子丢失了钥匙，心灰意冷的她嫁给了一直追求她的导演大泷。到后来她发现一切是一个精心布下的骗局，千代子认清事实后决意继续找寻自己少女时代的所爱。

作为纪录电影大师弗拉哈迪的“毛利族三部曲”的最后一部（此前两部为《摩阿拿》和《南海白影》），影片讴歌了生死不渝的爱情，真实生动地反映了毛利人反对迷信和等级制度的斗争，有着鲜明的记录化风格，受到热烈欢迎。弗拉哈迪原著的本意是要拍一部表现毛利人社会生活的记录片，而茂瑙的不断修改则为其注入了更多的情节因素，招致弗拉哈迪的反对。在意见不合的情况下弗拉哈迪离开了摄制组，茂瑙不得不独立完成余下的工作。后来，弗拉哈迪也承认，在这部影片里，茂瑙有着更多的贡献。《禁忌》获第4届奥斯卡最佳摄影金像奖。影片描写在南海上有个小岛，上面住着毛利人原始部落过着无忧无虑生活，部族依照当地信仰需要选举一位少女作为神供养（她将不能结婚），少女不愿过这种日子于是和未婚夫逃离了小岛，到了另一个岛生活，生活虽然艰难当时他们一直相亲相爱，直到部族首领（巫师）寻迹而至，少女不得不离开，他的未婚夫疯狂泅水去追赶那只载走他的未婚妻的船，他抓住了那艘船的缆绳，可是船上的巫师却把绳子割断，巨浪滔天，青年为了爱情悲壮地葬身于大海。

一次偶然中，西德尼（菲利浦·贝克·霍尔 Philip Baker Hall 饰）遇见了名为约翰（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）的男子，他将穷困潦倒的约翰带到了赌场之中，教会了他赌术，希望约翰能够借此时来运转。在赌场，西德尼遇见了违反了赌场规定和客人进行肉体交易的女招待克莱门汀（格温妮丝·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰），哪知道克莱门汀和约翰一见面就坠入了情网，马上决定携手步入婚姻的殿堂。西德尼的朋友吉米（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）找到了西德尼，他的手中握着一个属于西德尼的秘密。如今，吉米以这个秘密为筹码想要要挟和勒索西德尼，不料却惹上了杀身之祸。