厄夜三十一年

故事发生在台湾的高中校园内，张世豪是一个性格非常内向，又很胆小怕事的男孩，有一个漂亮又温柔的女朋友，可正因为如此，他在爱情里总是觉得非常没有安全感，害怕女朋友会离他而去。人生，就是你越害怕什么，什么就会发生。学校里新来了一位名叫林语恩的转校生，样貌帅气的他很快就成为了学校里人人议论的焦点，而张世豪发现，自己的女朋友似乎也对他非常的感兴趣。虽然心中有诸多的不满，但张世豪并不敢发泄出来，而他的死党阿阳却无法咽下这口气，他决定找到林语恩好好的败败他的威风。在一次偶一次的霸凌中，张世豪意外的发现了隐藏在内心里的黑暗面。

明珠（孔孝真 饰）和明恩（申敏儿 饰）虽为同母异父的姐妹，但是个性上却有着天壤之别。明珠一直都过着随遇而安的生活，不主动，不拒绝，任凭命运摆布，她自有妙招化解。这样的日子在旁人看来平平淡淡浑浑噩噩，但明珠却过得有滋有味。然而，某一天，从来不爱惹麻烦的明珠竟然决定收养一个女儿，这个决定一下子将她推向了舆论的风口浪尖，之时明珠对此毫不在意。明恩个性认真而又保守，事事都爱追求完美，对于学业和工作亦是如此，努力拼搏终于进入了大公司，得到了一份人人艳慕的工作，然而，即便如此，明珠的心中却依旧有着百般的不满足。母亲的死让明珠和明恩回到了久违的家乡，两人商量着通过一场旅游来化解心中的悲痛，就这样，看似亲密的两姐妹上路了。

萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起腥风血雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了避免事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经辗转，泪痕剑最终到了小高（傅声 饰）的手上。带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被神秘人萧泪血（岳华 饰）杀死，但也正是这名神秘的男子，三番五次的救下小高的性命。原来，萧血泪的真实身份是萧大师的儿子，为了避免泪痕剑的诅咒成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在线索全部落空之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）现身抢走了泪痕剑。

複数女性と関係をもつ中年男の姿を描く。渡辺淳一原作の同名小説を「Ｗの悲劇」の荒井晴彦が脚本化、監督は「探偵物語」の根岸吉太郎、撮影は「湾岸道路」の川上皓市がそれぞれ担当。伊織祥一郎と高村霞はある知人のパーティで十年ぶりの再会をした。伊織は四十半ばで、原宿に事務所を持つ建築家である。彼には扶佐子という妻と一人娘まり子がいたが、四年半も前から別居中で、その原因となった若い秘書・相沢笙子との関係は今も続いている。霞は三十歳、画廊を営む年の離れた夫・章太郎と義理の娘かおりとともに、鎌倉の邸宅に住んでいた。十年前、美大生だった霞は講師にきていた伊織に憧れ、一夜をともにした。その後、伊織は何事もなかったようにふるまい、間もなく講師をやめたが、その時が初めてだった霞は妊娠し堕胎していたのだ。霞のもとに伊織から会いたいと電話が入った。誘われるままに伊織のマンションを訪れた霞は、ベッドをともにするが「今度は、私が遊ぶんです」と伊織の両手を縛るのだった。逢い引きを続けるうちに、霞の気持は本物となり、逢瀬に燃えていく。伊織の変化を察した笙子は、同じ事務所の宮津とスキーに出かけ浮気してしまうが、伊織を忘れられず、彼を求めるのだった。ある晩、会社を辞めて連絡の跡絶えた笙子と霞が伊織のマンションで鉢合わせした。霞にかなわないと悟った笙子は宮津と結婚する決心をする。扶佐子が離婚を承諾した。伊織と霞はスペインへ旅行する約束をする。だが、霞は空港に来なかった。半月以上たち、かおりが伊織の前に現われた。伊織は霞の浮気が章太郎にばれてしまったことを聞いた。かおりは霞の味方として、伊織との旅行のアリバイ作りを手伝っていたりしたが、霞の真剣になりすぎる様子をみて不安になってきたのだと告げた。伊織のマンションに行ったかおりは、伊織に「抱いて」とせまるが拒否される。そして、一人になった伊織は窓辺の桜の花びらを見ながら泣くのだった。