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幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

臬司府总捕头武良因查处贪吏得罪地方官员无数，遭到地方官员百般陷害。武良遇害后，以臬台大人为首的一伙贪官污吏暗自庆幸，从此可以高枕无忧，继续鱼肉百姓，欺上瞒下，过快乐逍遥的神仙日子。然而，以臬台大人为首的贪官污吏高兴太早，武良虽死，武良的阴魂却时常出现在污吏们的身前脑后，吓得参与陷害武良的一帮贪官污吏魂不守舍，寝食不安，人人自危。为扫除武良阴魂的不休纠缠，避免自己作恶劣行暴露，唐盛和岳玉美两位知府大人采信算命先生的建议，结伴前往八台山风灵寺求助于住持高僧本尘大师。时逢大师云游，唐、岳两位大人被托钵师傅推荐到八台上下这是客栈住宿等候。这是客栈的老板不是别人，正是诀别朝廷行走江湖的前督察院总捕头铁飞花。诀别朝廷行走江湖以来，铁飞花为宏伟抱负不能实现而郁郁寡欢。在本尘大师的开导下，铁飞花在钟灵毓秀的八台下开起客栈，静养悟道，伺机复出。客栈开张以来，无人问津，生意冷淡，突然来了两位大人留宿住店，铁飞花和柳儿喜出望外，安排伙计热情接待。说来也怪，一度冷清的客栈前后不到两个时辰的工夫，邵阳知府周力大人、庆阳知府康劲川大人、兵员道王侧峰道员、知州水易览、陈朝禄大人先后入店，一个共同的目的无一例外的都是进香求佛，行善积德，没有一个承认真正的原因是因为遭到武良阴魂的纠缠，深感前程和性命不保。不愿说出真实的目的，铁飞花自然不去计较，楼上楼下地尽心伺候。表面平静的这是客栈，其实早已被武良的阴魂所笼罩。入夜时分，月上枝头，阴风乍起，冷森恐怖，第一个看见武良阴魂的，就是知府唐大人。在这是客栈看见武良的阴魂，其他几个大人开始还不相信，但接下来发生的事情，让住进这是客栈的大人们担心、疑惑、猜测、甚至是内讧。经历阴魂缠身、性命不保的极度惊恐，大人们开始听信铁飞花的建议，离开这是客栈自顾奔命。可怜自顾奔命的路程也被武良的阴魂所笼罩，众大人在武良阴魂的笼罩下吃苦不浅，只有王侧峰大人发现其中秘密。原来，武良并没有死，所有的与武良有关的阴魂都是铁飞花一手操作。可惜，王大人发现秘密为时晚矣，武良的“阴魂”已经让心中有鬼的贪吏们供认不讳，等候应有的惩罚。

因为无法适应学校的生活，少女小舞（高桥真悠 饰）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课——死亡。

银淑（崔智友 饰）这位老师十分尽责，对学生也很关系。她班上有一个问题学生，叫英姬。英姬常常与老师作对，不受纪律。无法忍受的银淑问英姬要了家里的电话，要把英姬的事告诉她的家长。她万万没想到，这是总统（安圣基 饰）家里的电话，英姬便是总统的女儿。随后总把银淑邀请到家中，但第一次见面的两人在英姬的问题上存在分歧，各执己见。令人意想不到的是，总统竟然看上了银淑，并展开了追求。总统希望以一个平民的身份追求银淑，但他的实际身份还是为他带来了很多不便，使这段恋情困难重重。