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儿童美术展览会开幕了。突然来了一 辆黑色轿车，里面钻出两个造型奇特 的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义，这两位是整人能手 。果然，他们踏进展览厅，一看陈列 的作品极为恼火，立即大肆糟踏，有 的被打上“×”，有的踢倒在地，有 的翻了个身……展览厅内的作品都遭 到“帽子”和“棍子”两位大人的猛 烈攻击，无一幸免。于是，他们把展 览会给封了，不准参观。随后，两位 大人马上用电话向上级报告了他们的 战果。夜深人静，展览厅里忽然热闹 起来。画中的人物和动物都活动起来 了，他们自己动手，利用各自的特长 ，把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时，有一个画中的坏蛋趁大家不注 意时，偷偷溜出展厅，到办公室向两 位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ，因为画幅中的每个人物早已有所准 备，他们与“帽子”和“棍子”进行 了激烈的战斗。由于画中人物团结一 致，两个坏家伙被打得落花流水，终 于在一个爆炸声中彻底完蛋。黑夜过 去了，迎来了新的一天，儿童美术展 览会重新开放，参观的儿童观众更加 兴高采烈。

该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。

ＴＶディレクターの早川秋子（宮本信子）は今は亡き伝説の画家の取材の為、山奥の洋館を訪れる。同行するのはプロデューサー星野（山城新伍）とその娘エミ（ＮＯＫＫＯ）とカメラマン田口（古館伊知郎）とレポーターのアスカ（黒田福美）であった。実は星野は秋子と恋仲であり、娘のエミを秋子と打ち解けさせるという思惑がてら連れて来たのだが、洋館に着いた彼等のバカンス気分は次々起こる怪異の前に吹き飛んで行く…。伊丹十三がプロデュースを手掛けた黒沢清の劇場第３作でメジャー公開第１作。

いつか巡り逢える虹の橋で　同じ夢を見よう今　溢れ出したMy Love　君のためにさあ　届けようMy Love　君のもとへ