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战争让整个世界都变得满目疮痍，无家可归的流浪汉（石天 饰）行走在路上，遇见了可怜的孤儿（汪伟 饰）正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸（麦嘉 饰），如果不听他的话，他就会将他打的遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了贫穷的歌女（王秀文 饰），同行的就这样变成了三人，流浪汉和歌女之间，甚至还生出了一丝丝罗曼蒂克的可能。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具，非常的愤怒。他不仅掳走了孤儿，还带走了歌女。为了拯救两人，流浪汉和恶霸的宿敌醉汉（午马 饰）一起深入虎穴，想要将坏人绳之於法。

ボス大矢根の身変りとなって、三年間の刑務所生活を送った宮本は、地下水道にかくしておいたダイヤを手にすると、密輸事件でドジを踏み、ビッコになって今はオデン屋台を引く弟分の三原に、その宝石を渡そうとした。だが三原の妹亜紀子は、大矢根の手下で通訳をやっている有田の情婦で、大矢根は宮本のダイヤを奪おうと狙っていた。ダイヤを外国人密輸商と取引する日、大矢根の策略を見破った三原は、宝石を飲み込み、非常階段から落ちて死んだ。有田はその死体の腹を割って、そっとダイヤを盗み、亜紀子と遊び歩いていたが、何とか彼女を堅気にもどそうとする宮本の耳に入り、また大矢根と宮本と有田の争いが再現した。だがダイヤは、亜紀子の手でマネキン人形の胸にかくされ、ある洋装店のウィンドに陳列されていた。宮本は配達夫に化けてこれを奪ったが、大矢根と有田は亜紀子を人質に宮本をおびきよせ、ここに拳銃火を吐く乱闘がくりひろげられた。ダイヤを手にした有田は大矢根に殺され、宮本と亜紀子はボイラー室に追いつめられて、むし殺されそうになる。その時警官隊が建物を囲み、追われてボイラー室に入った大矢根は、宮本に殺されるが、その時ダイヤも火と燃える石炭の中にころげ落ちて行った。危いところを救われた宮本と亜紀子は、正しく生きることを刑事に誓った。

伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。

九龍城寨曾經是個三不管地帶，三教九流都可以在這裏過日子，直到1976年才有香港警察進入城寨。飛髮師傅雷伯，帶大家穿梭於城寨的黑暗街道，了解別具一格的城寨風情。編導：麥繼光，蕭景路　監製：潘朝秀播出日期： 1975-12-02