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大陆保安阿峰（于荣光 饰）身手敏捷，一直想出外闯荡世界。这天，阿峰见义勇为，和表妹女干警阿华（杨紫琼 饰）一起解救了被一伙恐怖分子绑架的人质，获得了警局表扬。阿峰认为这些表扬一点意义都没有，于是只身前往香港闯荡。半年后，阿华获派前往香港与当地警方合作侦查一个悍匪集团，暂时住在助理督察阿明（周华健 饰）家。阿明对阿华心生好感，展开追求，无奈阿华还是对表格阿峰念念不忘。随后，阿华见到了阿峰，两人聊了很多。不料，之前已经落网的悍匪集团重要成员炮哥忽然被人劫走。阿华对阿峰真正的身份开始心生疑心……

FM의 클래식 음악프로그램 PD인 김병덕은 TV뉴스 캐스터로 활동중인 테레사를 DJ로 기용한다. 그러면서 두사람은 클래식선율이 흐르는 녹음스튜디오의 차단된 유리창 너머로 사랑을 꽃피운다. 술과 음악, 그리고 가정밖에 모르던 김병덕의 외도에 충격을 받은 아내는 가출하고, 자책하던 테레사는 방송국에 사직서를 제출한다. 아내는 다시 돌아왔지만, 이미 김병덕과 테레사의 사랑은 멈출 수가 없다. 그러나 김병덕은 음주운전으로 교통사고를 당하고, 끝내 한쪽 다리를 절단한 채 미국으로 이민을 떠난다. 시간이 지나, 아내와 이혼하고 아이들과도 헤어져 다시 서울로 돌아온 그를 기다리고 있는 것은 이미 수녀의 길을 택한 테레사였다.FM古典音乐节目PD金炳德将担任电视新闻节目主持人的特蕾莎任命为DJ。两人透过古典旋律流淌的录音棚被切断的玻璃窗，爱情之花绽放。因只知道酒、音乐和家庭的金秉德外遇而受到打击的妻子离家出走，而自责的特蕾莎向广播局提交了辞职书。虽然妻子已归来，但金炳铉和特蕾莎的爱情已无法停止。但是金炳德因酒后驾车而发生了交通事故，最终截断一条腿，移民到美国。随着时间的推移，与妻子离婚，与孩子们分开，等待再次回到首尔的是已选择修女之路的特蕾莎。

科学狂人（安琥 饰）私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛（郭碧婷 饰）的皮囊，进而取而代之，潜伏在苏辛男友王升（段博文 饰）身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾（刘仪伟 饰）的注意，危险正悄悄酝酿......

《LAST FRIENDS 最后的朋友》特别篇