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晴朗的一天，某座城市街头，汤姆和小老鼠杰瑞又展开了无休无止的追逐战。经过一个拐角后，杰瑞发现围墙上有一张马戏团的宣传海报，于是从海报的狮子嘴钻了过去。汤姆尾随而至进入马戏团的驻地，且一时没找到杰瑞。躲在暗处的小老鼠突然被巨大的哭声所吸引，原来一头大小脚上扎了钉子，无人帮它取下，痛苦万分。杰瑞见义勇为，帮大象拔出钉子。高兴的大家伙自然要报答这份恩情，将处心积虑的汤姆好好教训了一顿。夜幕降临，马戏团内精彩的节目上演，杰瑞穿着华丽的和他新认识的大象朋友一同登台。贼心不死的汤姆自然要想法躲过大象抓住他的猎物……本片英文题目来自旋转木马（Merry-Go-Round）。

教师阿志（郑伊健 饰）自小怕水，一次溺水被人鱼小美（钟丽缇 饰）所救，小美体内的珍珠却被阿志误吞下肚。失去了珍珠的小美无法回到大海，只好假扮学生进入了阿志所在的学校，希望拿回珍珠。没想到阿志得知秘密后就算被吓坏了，还是依然与小美展开了一段唯美的人鱼恋。纸包不住火，小美的秘密最后让校长（郑则士 饰）知道了，校长决定抓住小美。虽然阿志极力救出阿美，他们的恋情却又遭到了挑战。

解放战争时期的上海。战斗在敌人心脏的地下党人刘啸尘（陈少泽 饰），得知身边出了叛徒，自己的联系人周甫祥（谷子 饰）被敌人杀害，史秀英（向梅 饰）接替周的工作。特务组长张仲年（正华 饰）怀疑刘不是自己人，多次考察他，最终获得信任。刘啸尘和史秀英取得联系，敌人的重要情报不断被我方掌握。张仲年派特务队长杨玉林（王保华 饰）捕捉我罢工领导人，刘将情报转给史秀英，并和杨玉林亲自去“执行任务”路上杨认出了送情报的史秀英，刘机智设“路障”，掩护史逃脱。上海解放前夕，敌人拟订了大陆特务潜伏名单，保存名单的阿纪（朱德承 饰）被刘啸尘策反，潜伏文本落在了刘啸尘手中......

Na-mi and Sun-woo, who have been suffering from bullying and school violence throughout their school days, attempt suicide while their classmates go on a school trip. The story makes us anticipate unbearable tragedies, but the story of Hail to Hell is somehow lively and unpredictable. After the silly yet ridiculous suicide failure, the two try to take revenge on Chae-rin, who bullied them most and now lives happily in Seoul. However, their plans go awry. Ridiculously, Chae-rin, the worst bully ever, has found religion and has turned into a genuinely good person. What should they do now? Hail to Hell is a fascinating adventure story and an ironic moral drama created by a storyteller who combines outlandish planning and imagination.