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平凡的工人谢长庚（刘子枫 饰）拥有坎坷的人生，他的妻子早年去世，身后留下一个先天弱智的儿子晨晨（刘洋 饰）。老谢又当爹又当妈，每天出门上班便将晨晨反锁在家中。晨晨只能隔着铁栏张望外面的世界，寻常的童年与他无缘。在最近一次诊断中，老谢被发现患有癌症，这让一向少言寡语的谢长庚悲苦万分。他无计可施，甚至萌生了和儿子一同赴死的念头。厂工会主席和区民政科长石铁对此高度重视，一方面稳定老谢情绪，送他去医院积极治疗，另一方面耐心照顾晨晨的起居。石铁将晨晨送入启智学校，在那里小家伙结识了笑笑、牛牛、娇娇等好朋友，他的童年总算有了一抹亮色……

一乗寺下り松に吉岡一門を葬った武蔵は、宿敵・佐々木小次郎との再会を約して、再び修業の旅に出た。その冬、武蔵は生活力のたくましい童子・伊織を知りその厳しい生活態度にうたれて、伊織と共に鍬を持ち荒地に挑んだ。やがて、武蔵の苦労がみのり二俵の米を得た秋、野盗が村を襲った。武蔵の怒りの剣はうなり、野盗は撃退された。農作期も終り伊織を連れて江戸へ出た武蔵は、計らずも立ち寄った研師厨子野耕介の家で小次郎の愛刀・物干竿を見た。小次郎は、細川藩家老岩間角兵衛に見出され、細川家の指南役にかかえられていたのだ。一方宿に旅装を解いた武蔵は、彼の腕前にホレこんだ博喰・熊五郎の世話でのどかな日を送っていたが、ある日小次郎から、居所をつきとめたお杉が町奴・半瓦弥次兵衛らを連れて乗りこんできた。が、この騒ぎも、折しも武蔵を迎えにきた将軍家指南役北条安房守の駕篭で難を逃れ、安房守の屋敷に入った。武蔵はそこで柳生但馬守と沢庵に会った。沢庵は柳生の庄で石舟斎の看病をするお通を呼び、将軍家指南として身をたてることを勧めた。だが、閣老会議は武蔵が年端もゆかぬ吉岡源三郎を斬ったことを理由に、これを却下した。数日後、武蔵は小次郎からの果し状を受け取った。決闘の場は豊前小倉。武蔵は伊織と佐渡宛の別れの書状を沢庵に渡すと京を後にした。一方、お通も沢庵から武蔵の消息を聞き、武蔵の後を追って小倉に向った。そして途中、又八、朱実、さらにお杉にも再会した。今ではお杉も、お通への誤解を解き自らの非を詑びるようになっていた。その頃武蔵は巌流島で小次郎と相対していた。小次郎の物干竿が一せんした。が、それよりも一瞬速く、武蔵の剣は小次郎を倒していた。うつ伏した小次郎を見下す武蔵の姿は凄まじいばかりの静けさをたたえていた。

格雷厄姆（罗比·阿梅尔 饰）打算圣诞节回小镇给家人一个惊喜，结果发现他的前未婚妻艾莉（莉顿·梅斯特 饰）已经在和家人一起庆祝圣诞节了。

在大学教授法文的亨博特（James Mason 詹姆斯?梅森 饰）少年时期曾有一段刻骨铭心的经历，当年的初恋情人不幸夭亡，令他此去经年依旧对那些充满青春气息的少女有着别样情感。因工作之需，亨博特寻找住房，因此结识了寡妇夏洛特（Shelley Winters谢利?温特斯 饰）及其妖精一般的女儿洛丽塔（Sue Lyon 休?莱昂 饰）。夏洛特迷上了这位儒雅庄重的大学教师，一心与之交往；而亨博特却迷恋上了青春逼人的洛丽塔，为了和这个精灵长相厮守，甚至违心与夏洛特结婚。他将对洛丽塔的情感全部写进日记，锁入抽屉。直到某天夏洛特打开了潘多拉宝盒，他们的命运从此改变……本片根据作家纳博科夫同名小说改编。