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为了躲避穷追不舍的内务探员，腐败的员警勉为其难地和叛逆青少女联手，企图在为时已晚前揭开阴谋。

太湖边上，住着一户周姓渔民，妻早逝，有二女，长女琼珠（周璇饰），次女慧珠（袁灵云饰）。一天，周父（王桂林饰）携琼珠去集市卖鱼，被渔霸张百万（殷秀岑饰）的收债人遇见，周父还不出债款，遭到殴打。艺专学生崔时俊（顾也鲁饰）路见不平，上前制止。时俊之父崔化斋（周文彬饰）是张百万的帐房先生，正巧随张百万及其女国瑛（郑玉如饰）路过，见状急忙训斥时俊。国瑛见时俊年少英俊，顿生爱慕之心。琼珠对时俊的仗义行为深表感谢。时俊见琼珠天真可爱，便邀她到湖边，为她画了一幅《渔家女》。不久，时俊毕业，张百万将国瑛许配时俊，但时俊不爱国瑛，更不贪图张家财势，断然拒绝，父子为此反目。翌晨，时俊骑车到湖边寻访琼珠，不慎摔伤，幸为周家父女救护。崔化斋得讯，赶至周家，强拉时俊回家，迫他与国瑛订婚。时俊坚决不从，悄悄到周家，征得周父许诺，而与琼珠订婚，随即去上海谋生。张百万迁怒于周家父女，以讨债为名，逼走了周家。时俊在沪虽勤奋作画，但因不愿为出版商提供畅销的庸俗作品，生活陷于困境。国瑛追踪而至，暗中买下时俊所作的画，并假冒时俊的名义写信给琼珠，谎称自己已在上海另订婚约。琼珠接信后愤而投湖，幸被救起，但已精神失常。国瑛因探父病回乡，见此情景，深感内疚，即电促时俊返回，当面说明原委。时俊和琼珠终遂心愿。《渔家女》的故事脱胎于1926年拍摄的无声片《玉洁冰清》。

在一座新兴的港口城市，黑帮势力依然庞大。虽然警方对代表人物胜又清次（杉浦直樹 饰）进行了接二连三的打击，但皆因证据不足而难有进展。检察厅官员狩田（安井昌二 饰）偶然得知，五年前自杀的西田议员（小泉郁之助 饰）与胜又有着千丝万缕的关系，更有三名证人指证胜又正是杀害西田的凶手。为了抓住这个恶霸的把柄，检察方约请证人见面，然而证人之一岛原（宍戸錠 饰）却在途中死于非命。万般无奈，检察方将希望另一名证人橘（石原裕次郎 饰）能够指证胜又。这个浪子回头的年轻人，不仅面临着艰难的选择，更要面对黑暗和阴谋的侵袭……本片根据石原慎太郎的原作改编。

抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。日军想方设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成 就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕。