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故事发生在民国年间的上海。因为小说名家古鹏（乔奇 饰）新作问世，与其秘书徐梦飞（周野芒 饰）在众人面前因著作权产生冲突，导致徐梦飞第二天被人杀害，新闻界一片哗然。大侦探霍桑（翟乃社 饰）介入此案侦破，他在现场勘查了所有物证，并对古鹏产生了怀疑。当他携带证据找古鹏父女对质时，一个叫苏淑琴（赵雪芹 饰）的女人来自首，承认自己是凶手，是因徐喜新厌旧而杀了他。验尸报告出乎所有人意外，死者竟不是徐梦飞。正在这时，苏淑琴离奇死亡，又给侦破工作蒙上光怪陆离的阴影。考虑再三，霍桑准备用引蛇出洞的方法擒获真凶。于是，《申报》刊登出古鹏住院的消息......

林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。

木下惠介遇上黑泽明的剧本，分明一部喜剧，越看下去越是人性和命运的交响曲。喜剧的前提和开篇，滑稽贪婪的房屋经纪要赶走租住其目标破房子的穷画家，跟情妇搬到画家楼上见步行步。不正经的情妇给楼下的开心快活人天天小姐前小姐后，叫得真以为自己是大家闺秀了，谁知烦恼就这么开始。当画家 的模特儿本是美事啊，给那眼睛望着真如沐在清澈河水里，但善良的眼神无声无息变了穿心箭，用心做小姐原来好痛苦。楼上叹世界楼下捱世界，孰是天国孰是地狱，就是吊诡。 @Summer IFF 2012From a script by his more widely recognised peer, Kurosawa Akira, Kinoshita Keisuke constructs a sensitive examination of an affluent but spiritually bankrupt real estate broker forced into a fresh outlook on life by an impoverished but enlightened artist. Intending to turn a tidy profit renovating a crumbling house, the broker tries to drive the artist and his family out of the home by moving his bawdy mistress into it. The plan starts to splinter when she agrees to sit for a portrait. Kinoshita deftly balances humour and drama for an astute reflection on art, reality, commerce, and fundamental humanism.

在一名年轻的房地产经纪人被残忍杀害后，冷酷的侦探试图在这个一切都与表象不符的案件中揭开真相，并打破他自己生活中的幻象。