抗战之帝国末日

三十年代的上海滩，胆小如鼠的青龙帮小弟闫大海发现自己身患绝症之际，竟阴差阳错当上了警察。为了给梦中女神--飞乐门舞女杜卿挣赎身钱，他计划在自己生命中所剩不多的时间里因公殉职，从而拿到抚恤金拯救女神。然而，在他疯狂执行铲除“黑帮”、“毒枭”任务以身赴死期间，却总是事与愿违求死不得死，反而得到屡屡升迁。然而，纸醉金迷的上海滩，还隐藏着更大的危机……

汐见（細川俊之 饰）是一家私人疗所的精神分析医生。一天，诊所里来了一位年轻美丽的女性患者麗子（黒沢のり子 饰）。自称看电视和听收音机的时候，对白和其它声音都能听见,唯独听不见伴奏音乐。去妇科医院查过后，又被告知并无大碍。经过初步诊断，汐见了解到世家出身的麗子，从女子大学毕业后，就在东京的贸易公司工作，现在的恋人是同事江上隆一（森次晃嗣 饰）。少女时代，麗子曾被父母定下的未婚夫俊二（三谷昇 饰）夺走童贞，她一直为无法向江上告白这段隐情而苦恼。治疗过程中，汐见发现麗子所谓的症状是个谎言，其实是想掩饰跟江上做爱时没有快感。于是，汐见把治疗改成了自由联想法，让她把心中浮现的一切都说出来－－儿时的麗子、蓝色的折纸变成了蓝天、剪刀划过天空、从黑色裂缝中跑出来的公牛、牛犄角转变为男根迎面扑来、正在刷剪子的麗子、剪刀不知不觉变得巨大成为麗子的双脚、麗子美丽的小姨、一袭黑衫的年轻男人偷偷潜入、互相纠缠的两个人...汐见认为男人的剪刀是麗子的良心，女人的剪刀是麗子的欲望，她既爱男人又恨男人，因此汐见判定麗子小时候一定有过异样的性经历。丽子终于坦白了幼年时被哥哥爱抚的事，黑衫男人就是哥哥（高橋長英 饰），因与小姨的私情败露后离家出走。当初麗子与江上初次约会的时候，就是因为他的黑衬衫和黑裤子酷似哥哥才一见倾心。几天后，在看望因癌症而病危的俊二时，麗子将她的手贴在俊二的胸前，忽然露出恍惚的表情，大声喊着“能听见音乐了”。之后在海滩邂逅一位欲寻短见的性无能青年花井（松川勉 饰），又出现了类似的情形。为什么只有病人和性无能者才能让自己获得快感，麗子感到异常困惑。经过汐见的反复追问，麗子终于回忆起与哥哥交合的一幕...听完告白的汐见对麗子说，治疗的方法只有一个：必须再一次和哥哥见面。在哥哥的房间里看到啼哭不止的婴儿后，目瞪口呆的麗子，眼泪夺眶而出。汐见理解了一切，麗子真正的欲望是生下哥哥的孩子，不感症就是在努力地保护子宫，所以只有病人和性无能者才是安全的。但是现在努力白费了，哥哥的孩子已经出生了。汐见温柔地对麗子说：“你的病治好了。”一周后，麗子给汐见发来了电报。

面对不可抵抗的改变后，自己究竟是她？还是他？两个性格迥异的女性却意外成了最好的姐妹——何希真、刘宛婷，他们同时喜欢上文棠生，但其实文棠生早就注意到刘宛婷，在好友希真的让步下，婉婷跟棠生进入交往，三人也形成亲密的三角关系，直到一场意外让宛婷发现原来她具有双重性征，而此刻她必须选择作为其中一个性别活下去。宛婷突如期然的不告而别让棠生和希真措手不及，多年后，希真跟棠生身边出现了一位长相清纯的男孩——刘廷。

壁癌脫落的房間裡，女人正等著補過的牆面風乾，一邊摸著腿上的疤，回憶著一段愛情。這是一部柔美的手繪動畫，透過創作重現女性在受傷與自我療癒歷程中展現的獨特觀點與內在時間感。