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抗日战争第六个年头，日寇垂死挣扎，向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下，抗日民众不畏艰险，从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢，他砍断敌人的电话线，为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路，可是他的年龄太小，迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏，相继对各村发起扫荡，虎子和民兵迅速转移粮食，而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火，发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量，试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻，得到了杨队长的救助。日寇的扫荡一波接一波，虎子渐渐成长为一名真正的小八路……

故事发生在1973年的日本，电视广播公司突然宣布要停止对一个资历十分老道的交响乐团进行经济上的资助，之后，公司不顾舆情，贸然解散了交响乐团，解雇了所有的团员们，虽然乐团成员们为他们的命运抗争过，但这抗争最终以失败告终。交响乐团原指挥堂本认为，他们应该放弃不切实际的期望，去寻找新的金主，而另一部分团员则认为，总是高居庙堂之上，接受别人的资助是没有任何前途可言的，他们应该凭借自己的力量，走进民间，融入社会。观念的分歧导致乐团分裂成为了两个团体，留下来的这一波人以“和市民在一起”为口号，继续着乐团的表演。但危机并未止于此。

江戸北町奉行所同心・板見半蔵は、二人組の盗っ人を捕えたところ、盗品は水車小屋に捨てられていた女の屍体から盗んだものだ、と白状した。半蔵はその死体の状況から、今、寺や神社で流行っている“子おろし"に関係があるとにらんだ。寺や神社は半蔵の管轄外だったが、強引に女神主・大酔女のところへ押しかけ、“ややおろし"の現場をおさえた。そして、大酔女を半蔵得意の拷問にかけ、死体が駿河屋の娘お町であることを白状させた。駿河屋の主人から、お町が海山寺にお茶、お花を習いに通っていたことを知った半蔵は、その尼寺に潜り込んだ。その茶室では、住職の如海尼が豪商たちを集め、全裸の女を囲んでせりを行っている。踏み込んだ半蔵に驚いて逃げ回る豪商たち。半蔵は錦地の覆面男を追うが、突然御子柴十内が現われ、その男を逃がした。捕えた女の口を割らすと、その男は大久保山城守と判明。そんな時、半蔵は奉行の矢部常陸守から、悪党浜島庄兵衛を捕えるように命ぜられた。幕府の金座、後藤家に庄兵衛が現われる、とにらんだ半蔵は、若後家の陸を陥落し、押し入れに身を隠した。ところが、その部屋で、半蔵が潜んでいるとは知らない、大久保と筆頭与力の大西孫兵衛が私腹を肥やす悪事の相談を始めた。やがて、半蔵がにらんだように庄兵衛がやって来た。半蔵は庄兵衛を捕えた。庄兵衛逮捕に喜ぶ矢部に、半蔵は褒美に大久保の首を頂きたい、と言う。狼狽する大久保と大西……。数日後、半蔵は御子柴十内に待ち伏せられたが逆に十内を斬った。しかし、半蔵は悪奉行に忠誠を誓って死んでいった十内を惜しんだ。侍の心を持った男が一人減ったような気がしたのだ。腐りはてた御政道の中で……。

美国移民Mickey Pearson（马修·麦康纳 饰）成功在英国伦敦建立大麻帝国，发了大财后，他试图将资产转卖给一个美国富豪。然而风声走漏，一连串的阴谋及谎言开始从Mickey展开…私家侦探Fletcher（休·格兰特 饰）用尽各种手段，收集所有Mickey的黑材料，企图从中得利。这时，新崛起的唐人街帮会龙头Dry Eye（亨利·戈尔丁 饰）对Mickey的生意虎视眈眈，最后… Mickey如何保护自己的生意与生命呢？