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生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

关谷善彦（奥田瑛二 饰）是一名剧本作家，一天，他曾经的朋友良介找到了他，希望善彦能够帮他一个忙。良介和妻子绫要前往国外居住，他希望善彦能够代替他们照料他们在日本的家，并且帮助他校对字典。与此同时，绫也找到了名为丽子的女性来帮她照看小茶店，就这样，善彦和丽子相识在了同一屋檐下。原来，善彦曾经和绫两情相悦，然而，一场意外让善彦不得不面临为期三年的牢狱之灾，在此过程中，良介趁虚而入夺走了绫，实际上，善彦内心里一直保留着对绫的眷恋。而婚后绫和善彦之间的感情一直都不是很好。在误打误撞之中，善彦和丽子发生了肉体关系，而绫也从国外回到了日本。

住在渔港的小三（王毓雅 饰）17岁时母亲带她去算命，6个算命先生都说她是梁山伯转世 ，还说在她25岁将会有个大劫，除非遇到贵人才能化解。向来大大咧咧的小三并不在意，她还有个跑船的男友叫阿宾。小英（林依晨 饰）是小三多年不见的远方表妹，从小她就一直深信不疑她是小三的祝英台，而小三正是梁山伯。在家暴中成长的小英在小三家打工赚钱帮父亲还债，难言的感情在滋长中。好讲义气的小三为了摆平朋友的纠纷，答应了疯狂的黑道进行飞跃港口的赌博，侥幸胜利。一个雨夜，小英按捺不住自己的情感向小三表白，小三不知所措却知道自己不爱她，把她推开。然而一连串暴力事件的发生，小英被捉，小三受伤，黑道再度跟小三堵飞跃海港的游戏，但这次不再像上次那么顺利了。前世和今生，梁山伯能否保护她的祝英台？

故事描写一名在法国红灯区巡逻的警员，竟然爱上了当地一名妓女爱玛。为了要成为她唯一的入幕之宾，不惜伪装成英国的贵族前往光顾，但如此伪装却为他带来了很多麻烦，因此，警员决定杀死这个捏造出来的贵族，恢复原来身份，不料巴黎警方误会他真的杀了人，将他逮捕入狱。为了跟心爱的爱玛姑娘重逢，他必须绝地逢生。