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从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天，他邂逅了寻觅已久的道子，而道子恰是这群苦命女性中的一员……

因在老家伤人而跑路的咸大吉（崔胜铉 饰），来到江南道投奔相熟的查理哥。经查理引荐，大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使。大吉凭借天赋般的老千技巧、帅气的容貌和伶俐的口才，很快成为高社长最为器重的手下。在此期间，他结识了美艳妇人于智妍（李荷妮 饰），却因帮助智妍摆脱高社长设下的陷阱而把自己置身凶险之地。不久他重逢跟随牌友张东植而来的初恋女孩许美娜（申世京 饰），结果在那场赌局中遭遇了人生最惨痛的败局。从天上跌落谷底的大吉，经美娜帮助他离开了暗潮汹涌的江南道，并在途中遇见隐姓埋名的老千高手（柳海真 饰）。决心复仇的大吉向高手拜师，他用生命孤注一掷……

毒贩李尚道(柳承范饰)管理着有三万顾客的黄金区域，住着豪华公寓，享受着荣华富贵。但有一天被刑警道京长(黄正民饰)抓住了弱点，于是在道京长的威胁下不得不协助道京长一宗棘手的案件，不幸的是案件没能破获主谋张哲逃跑了，毒贩尚道却不小心进了监狱。上一次案件的主谋张哲再次进入刑警道京长的视线，于是道京长又找了已经出狱的尚道，想与尚道合作把张哲给抓住。但是已经因为道京长坐牢8个月的尚道这次却怎么也不同意。道京长为了让尚道同意保驾护航似的让尚道夺回了原来属于他的贩毒领域，尚道还从道京长身上获得了巨额的事业基金。尚道潜入到了张哲的组织，开始了自由的贩毒，道京长睁一眼闭一眼，目的只有一个希望从尚道那里得到有用的信息。为了能把张哲绳之于法，道京长不得不潜入道毒品流通的核心地毒品制造现场。但是沉迷于贩毒生意的尚道已经3个月没有给道京长消息了，道京长的忍耐到了极限。尚道收了道京长要保护他的保证书后才告诉了道京长毒品制造者的行踪。道京长埋伏在张哲与毒品制造哲交易的附近，而这时尚道趁机拿到了张哲价值巨额的毒品。道京长原本要一网打进张哲和毒品制造者，但是在现场却意外的遇到了麻烦，同样，想趁张哲慌乱之际彻底想把毒品市场掌握于自己手中的尚道也遇到了意想不到的障碍。各自都向着自己目标奔跑的两男人，他们的“生死决断”将走向意想不到的结局……

故事发生在1975年的冬天，许秀云（斯琴高娃 饰）的丈夫郑百如抛弃了她，三妹为了二姐的名声着想，给她介绍对象，然而许秀云坚决的拒绝了这门亲事，这让一家人都感到无法理解。实际上，许秀云十分同情自己的姐夫金东水（冯恩鹤 饰），大姐去世以后，金东水一直带着妻子留下的孩子，父子两人过着相依为命的生活。县里派出了工作组来到了村子里，郑百如知道自己蹦跶不了多久了，于是找到了许秀云希望两人能够复婚，然而早就看清了郑百如真面目的许秀云断然拒绝，这令郑百如感到羞愤难当，于是四处散布谣言，谎称许秀云和金东水有着不可告人的关系。