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清末，北京最有名的古玩店"至真堂"收藏着一尊周王鼎。一天，隆爷告之父亲老隆爷另有一只周王鼎也找到了，这消息给病中的老隆爷带来了安慰。寿宴上，一对宝鼎招来众人的称赞，"宝珍斋"老板金爷上前指出一只鼎为赝品，老隆爷气急之中一病不起。民国，袁公子限期要买一张展子虔的画，这下难坏了隆爷。京城某贝勒爷家有一张展子虔的画，金爷得到消息，向贝勒爷表示不惜重金也要获得此画，贝勒爷动心。贝勒爷小妾秀秘密约隆，原来早年隆家有恩与秀，隆、秀定下一计。叶秋山拥有鉴定古董和仿造古画的绝技。日本人黑山一直跟随叶学艺，黑山学成后开起了古玩店，大肆高价为日本收购古董。黑山以把老师叶秋山收藏的古字画拿到日本印刷出版为名，将字画据为已有。叶秋山一气躲进西山。古玩大会，金爷拿出展子虔的画，表示要与隆家的周王鼎交换，隆也拿出相同的画，指出金手中赝画的破绽，金在隆手中栽了一大跟头。隆给吴总长送来佛头，在场的金识破伪造的佛头，隆对吴炸真佛头发怒，金嘲笑隆保护佛头的举动。抗日战争爆发，黑山开始变脸，为了抢夺隆父家的鼎，禁止隆爷出城，为此还打死了隆爷的朋友卷包。大年初夕，金爷提着鼎找到隆爷，告明原委，金爷一直收藏着另一只鼎，这些年来一直想将其凑成一对。此时，黑山带着日本兵闯进来，声称为日本国借鼎一用，隆爷以祭奠祖先为名没让黑山带走鼎。隆、金二人经过巧妙设计把一对鼎装在棺材里，以厚葬卷包为名，企图把鼎运出城。在城门口，遭到黑山的拦截，当日本兵打开棺材时，一声巨响，隆、金悲痛地看着一对鼎被炸毁，后悲壮赴死。后人传说，当年被炸毁的是一对假鼎，隆爷和金爷是以死保护国宝的英雄。

一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……

警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋 饰）和倪峰（陈冠希 饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民（任达华 饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪 饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷牌光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝（钟欣桐 饰）结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。

供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪 饰）即将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残忍杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，开始独立追查凶手。经过一番调查，终于将目标锁定在为某学院包车的中年大叔张京哲（崔岷植 饰）的身上。张生活坎坷，性格极度扭曲，他经常袭击夜归的女子，并将她们无情杀害。秀贤找到张的据点，对其进行残酷的惩罚，却最终手下留情。侥幸活命的张反而由此激发所有的兽性，一场野兽对野兽的修罗之战渐次激烈……本片也部分镜头过于血腥而成为韩国首部被限制上映的商业影片。