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洛基在美國唸書，趁著放暑假回台北，和他闊別多年的玩伴小辣椒、土蛋、二齒、孫小毛、小蓋仙、小胖敘舊。某日，七小福在西餐廳用餐時，小辣椒發現有人在餐廳拔槍，告知朋友卻無人相信。隔日，一群人在逛街時，遇見一人身受重傷，臨死之際交付一顆鑽石給小辣椒，請求比務必交給一位名叫江海倫的女子手中。但是，七小福和江海倫素未謀面，維有用盡各種方法尋找胸前戴花，大腿上有顆痣的女人。而且，價值連城的鑽石在七小福身上，引起黑幫老大朱溫的注意，遂派出幫眾前往攔截。此時，讓七小福捲進一場驚天動地的危機之中……

不久之前，温德尔（杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰）的父亲在一场车祸中丧生，这让温德尔不得不千里迢迢的赶到意大利去处理父亲的遗体。没想到，在这场车祸中丧生的并不只父亲一人，还有一个他闻所未闻的陌生女子。原来，这名女子是父亲的旧情人，每一年，他们都会在意大利幽会。父亲的出轨让温德尔十分震惊，同样震惊的还有同样赶来处理遗体的陌生女子的女儿帕米拉（朱丽叶特·米尔斯 Juliet Mills 饰）。思想上的差异让温德尔和帕米拉之间产生了诸多的误会，但随着时间的流逝，父母亲之间深厚而动人的感情引导着他们慢慢领悟爱情的真谛，一段美妙情缘就此展开。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

阿七（张智霖 饰）回来了，他是令黑道胆寒的专职杀手，幼年时阿七曾经亲眼目睹父亲被手下小弟发哥杀死，但十七岁出道以来，阿七视自己为黑道的兵器，一直未向发哥复仇。这次，阿七接到陌生雇主的任务，击杀发哥的新任女友，电光火石之间，阿七将发哥击伤，带其女友跳海逃生。走投无路的阿七奔赴台湾，投奔陷入高利贷自身难保的好友小鬼（张达明 饰），小鬼此时正为槟榔妹志玲（尹馨 饰）魂牵梦绕，并不惜杀人为后者赎身。而阿七的出现，令本来就看不起小鬼的志玲对他愈发残忍。小鬼热血上涌，与阿七完成任务，但之后等待他们的，却是兄弟情的岌岌可危……