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元军攻打日本之际，中国大陆的妖怪为了得到死者魂魄亦东渡日本。在这里，他们遭遇了犬夜叉的父亲斗牙王。经过一番艰苦鏖战，大陆妖怪最终被封印在斗牙王的牙齿中。时间回到战国时代，四魂之玉的一枚碎片飞到不归之森，唤醒了大陆妖怪首领之子玛瑙丸。为了解开被斗牙王牙齿所封印的力量，玛瑙丸派随从琉璃、玻璃将犬夜叉一行人引到不归之森，并诱使犬夜叉用铁碎牙斩断结界。结界消失，被封印上百年的力量开始复活，玛瑙丸变得愈加强大。与此同时，玻璃和琉璃分别夺去了珊瑚的云母和法师的风穴，使犬夜叉一方陷入苦战；另一方面，戈薇的意识被玛瑙丸控制，她迫不得已用箭再次将犬夜叉封印，之后更被桔梗推入枯井，穿越时空回到了现代……

供职于某大公司的OL高见泽花土（加山麗子 饰）温柔美丽，她与已婚的上司三原修三（宇南山宏 饰）长期保持着不伦关系。每个星期五的晚上，是他们例行约会和温存的日子。花土明知对方无法给她幸福，却沉沦其中无法自拔。又到一个星期五，三原因为要给女儿庆生，因此撇下花土回到自己家中。晚餐过后，三原的妻子幸子（岡本麗 饰）接到一通神秘电话，对方将三原有外遇的秘密告诉了她。虽然幸子不事声张，但三原心中忐忑，决定结束这段不伦之恋；而心中遭受巨大打击的幸子，也开始放纵压抑许久的情绪。原本便已复杂的情爱关系，却又有人搅入其中……本片根据阿部牧郎原作改编。

哈森是一位哈萨克族青年牧民，与心爱的姑娘加米拉情投意合。然而，大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也对加米拉产生了爱慕之情，却遭到了拒绝。帕的夏伯克不甘心，通过派家人上门说亲的方式，迫使加米拉的父亲接受了这门婚事。尽管加米拉父亲的贪婪导致了这一局面，但加米拉与哈森的父子最终被逐出了草原。然而，哈森和加米拉并没有放弃希望。在富有正义感的牧民色力克和库兰的帮助下，加米拉被成功救出，他们开始了逃亡生活。他们躲藏在一个山洞中，虽然生活简陋，却充满了平和与幸福。第二年春天，加米拉生下了他们的儿子，为他们的生活增添了新的希望。然而，幸福并未持续太久。大牧主为了巩固自己在新疆的统治地位，向国民党反动派求援，请求搜捕哈森和加米拉。国民党反动派为了利用这一机会，派兵四处搜捕，残忍地对待了他们的孩子，将加米拉重新托付给帕的夏伯克。在狱中与难友的暴动后，哈森加入了民族联军，与大军一起回到了草原。他们成功消灭了匪军，惩治了牧主父子，最终成功营救了加米拉。

富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、道中襲ってきた五人のやくざを一瞬の早業で手ひどい傷を負わせた。五人組は傷がいえると市を追って旅に出た。その頃市は、江の島まで船旅としゃれこんでいたが、途中船内でイカサマばくちをしているのを知り、逆にイカサマを利用して多額の金をまきあげた。そこで市は、無頼の将棋好きの浪人十文字糺を知った。江の島に着いた市は、船中にいたイカサマ師の親分江島屋に呼びつけられ、白刃にとりかこまれたが、市の手練の早業で江島屋たちは退散した。が、この騒動で通りがかりの門付け芸人お種の連れていた娘ミキが負傷した。傷は悪化して破傷風となった。責任を感じた市は、破傷風の特効薬である南蛮渡りの生薬を買うために十文字からゆずり受けた十文叩きの妙技で金を集めた。市の買いあたえた生薬でミキの傷は全快した。ところが、ミキを連れて湯治に来た箱根で、市はもみ療治をした縁から、病身の若侍友之進とその妹粂、それに彼らの仲間六平と知りあった。友之進らは父の仇を探して放浪の身の上であった。だがある夜仇の顔を知る唯一の男六平が、ツリ糸のようなもので殺された。そして翌朝市は六平が殺された弁天池に、十文字愛用のウキが浮んでいるのをひろった。市の十文字への疑惑がひろがっていった。これを察したのか十文字もそれ以来市に対して殺気をただよわせるようになった。さらに友之進の証言で仇は将棋好きで得意の絶頂に指を鳴らす妙なくせがあることを知った。もう間違いはなかった。それこそ市と将棋をやるときにみせる十文字のくせなのだ。翌日市と十文字は傷のいえたミキとお種を連れて宿を立った。曲りくねった箱根の山中、頭の中で将棋を指しながら歩く二人は互に対決の機の熟すのをうかがっていた。一瞬二人の白刃が躍った。が倒れたのは十文字だった。追いかけてきた五人組を得意の抜き打ちで倒した市は彼を慕って呼ぶミキの声を背に、一人山道を去っていくのだった。