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《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

本片根据日本著名推理小说家江户川乱歩的同名小说改编。这是该小说第三次被搬上银幕，而这次则作为江户川乱步诞生100周年的纪念，由实相寺昭雄执导，在东京国际幻想电影节上隆重推出。在江户川乱步的诸多侦探小说作品中往往不乏对色情场面的描写，昭和初期的世风以及当时人们内心潜在的欲望被出色地揭示出来。从这个角度来说，这部成人级电影忠实地表现出了原作的精神。

中世。父の神を祀る山部一族の東の荘の当主・高丸はある日都から鬼丸と名づけた異様な容貌の童児を連れて帰った鬼丸は下男として仕えたが、高丸の嫡子・秀丸は鬼丸に嫉妬した。秀丸の妹・絹は京に上り巫女となる身だったが、鬼丸に惹かれて一計を案じ、西の荘の嫡子・光彦に嫁ぐことにした。式の前日、鬼丸と絹は結ばれ、変わらね愛を誓い合った。高丸が侍に殺され、家を出ていた秀丸が妻・紫乃と嫡子・良丸を連れて帰り、東の荘の当主となった鬼丸が姿を消して数年後、絹は光彦との間に女児を出産した。東の荘では紫乃が野盗に輪姦さされたあげく殺され、秀丸も村の衆に惨殺された。代わって鬼丸が東の荘の当主となり、光彦の妹・妙を下女として迎えた。絹は産後の日たちが悪く、やがて息を引き取り、鬼丸には狂気が兆した。妙は鬼丸に犯された後縊死し、光彦も野盗によって殺された。絹は娘にも自分と同じ絹という名前をつけていた。母親譲りで気丈な絹は、東の荘に下女として仕えた。鬼丸は柩の中の絹と交ろうとするが、娘の絹に揶揄されたのに怒った。絹は良丸と情を通じ、二人で鬼丸を討つことにした。良丸に片腕を切り落とされた鬼丸は、絹の柩を抱えて火の山の火口へと進んでいった。

最近城里的屡屡发生珠宝劫案，警察们都束手无策。因为贼人的手法和以前闻名的大盗“黑猫”约翰（加里?格兰特 Cary Grant 饰）如出一辙，警察们找上了正在乡间别墅过着悠闲生活的约翰。约翰当然不会轻易就范，他摆脱了警察之后，开始调查到底是谁用他的手法屡屡作案。毫无头绪的约翰找到了以前的战友巴先生，却被巴先生餐馆里的人视作不速之客。幸好在侍者孚的女儿的帮助下，约翰来到了嘎纳海滩。在保险公司经理的帮助下，约翰展开了他的抓贼行动。