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讲述五十多年来韩战遗留下来的人民对民主及共产的意识形态上的冲突心理；片中再建Geoje POW 营，拍出当时营中最迫真及珍贵的一面。警探Oh (李政宰饰)在追查一宗连横凶杀案时，发现战时一名南韩劳动党间谍「黑水仙」Sohn Ji hye (李美妍饰)的日记，因而解开案中的谜团；事因50年代一场发生在Geoje POW 营中的骚动，其后两名领袖被杀

初中毕业生田金生（安琪 饰）和米玉兰（李萌 饰）回到家乡跑马堡村过暑假，发现村里的农业生产合作社面临严重问题。合作社的账目混乱，导致无法及时分配麦子给社员，造成了农业损失。社员们对合作社的管理不满，公粮也缴不上，情况变得十分紧急。合作社主任梁满仓感到焦急，但由于社里能够处理账目的人只有会计米三多一个，他们被迫由着米三多搞。然而，米三多的工作一直磨磨蹭蹭，导致社里的账目一团糟，社员们无法分到应有的麦子和红利。原来，米三多与反动富农勾结，密谋破坏合作社的发展。他们通过偷偷抽取合作社的资金，私下操纵粮食，进行投机倒把的行为，从而导致合作社的财务困境。

根据胡万春同名小说改编。 某钢铁厂的工段长杜师傅，有两个儿子：大儿子福新是一个钳工，与杜师傅同在一个车间工作；小儿子福民刚从技术学校毕业回来，即将走上工作岗位。可是就在当天晚上，杜师傅发现福民对劳动有不正确的看法，追求生活享受。福民看不起工人，说工人的手像锉刀看见爸爸送他的新帽子，嫌太土气，怕压坏了他的飞机头。杜师傅意识到自己过去对福民在生活上照顾太多，对他的思想教育放松了。恰巧，福民分配到杜师傅领导的车间当见习技术员杜师傅为了帮助儿子克服缺点，把儿子培养成工人阶级的接班人，就和李厂长商量，决定让福民到车间当工人，以便在劳动中锻炼提高。这一天，福民来到车间，杜师傅叫福新教他敲榔头，练基本功。福民心不在焉，敲疼了手，狠狠地将榔头摔在地上，不干了。杜师傅叫他拾起榔头，责备地说：“你还不害臊!工人丢榔头，就是战士丢武器，你想做逃兵!”福民回到家里，向母亲倾诉了自己的委屈。福民妈在旧社会生活了半辈子，吃尽了苦头，但她还存在旧思想的残余，听说厂里让儿子去当工人，觉得不像话。于是她请来了老母亲、大姨妈和小姨妈，联合起来“围攻”杜师傅，可是未能如愿。“围攻”失败后，福民情绪低落，赌气把飞机头剃成平头，跟妈妈说厂里呆不下去了，要到外面找工作。福民妈怕儿子离家出走，硬要杜师傅找李厂长说说，仍然让福民做技术员。杜师傅看到要帮助福民首先要打通福民妈的思想，就写了一张字条叫福民妈去找李厂长。福民妈来到李厂长家，李厂长说自己的女儿小玲主动要求到农村扎根落户，有人说小玲是我们的独生女，我又是厂长，应该让女儿享享福，要是按照这个想法孩子就会变成懒汉。这时，小玲收到妈妈从外地寄来的“麦种”和信，妈妈在信上嘱咐小玲，要在实际劳动中锻炼成一个有文化的新农民。福民妈看到这一切深受教育，她没有替儿子讲情就尴尬地走了。福民虽然留在车间劳动，但总觉得英雄无用武之地。这时厂里开展技术革新，车间正研究双层地辊的设计图，福民认为这是大显身手的机会，于是闭门造车，设计了一张不切实际的草图，后经福新帮助，双层地辊的设计终于成功。在试制中，缺少两个皮带盘，杜师傅叫福新和福民分头到废料堆里去找，而福民竟将转炉车间的两个皮带盘拿来了。杜师傅严厉地批评了他的错误。福民通过这一系列事情，认识到自己的思想确实不对头。从此以后，福民在劳动中认真地进行锻炼，在大家的帮助下，提高了思想，改正了缺点。

1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，积极筹备内战是真。毛在渝期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的主张。周恩来（黄凯 饰）、王若飞（董钰刚 饰）和国民党的谈判非常艰难，针对蒋介石提出的苛刻条件，毛泽东本着顾全大局的方针，在原则问题上作出重大让步，一针见血地指出蒋密发的《剿匪手本》阴谋，令蒋十分尴尬难堪。经过反复谈判，双方终于在“纪要”上签字，九龙坡机场上，毛泽东向欢送的人们挥起了巨手......