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江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，乃邀高手三心神君等赶往相助，于路上见名胜终南道观被烧毁，道士及掌门都被惨杀，知亦系天争教所为大为愤激，抵凌家时，凌已被掳，其妻孙敏亦失踪，急谋援救，不幸三心神君被杀重伤，吕不敌挟三逃遁，三伤不支，临知透露天争教虎视吕家飘香剑诀及藏宝的秘密，吕霍然震惊，急奔返家，适家被围，奋力冲杀，教徒纷逃，旋获薛泣告被教主污辱，吕不禁愤恨，然见薛凄楚可怜之状，不忍严责，薛就向夫婉劝将私藏献出，然后逃亡避祸，吕怒骂之，致薛悲伤欲绝。越日，吕举家迁逃，薛于途中留一纸示绝而去。吕逃至祖上藏宝洞中，遇见隐多年隐侠南偷北盗，教以绝艺，且告知所谓吕家藏宝，吕大感悟，决心消灭天争教。凌被擒受不住美色诱惑降敌, 并愿搜杀吕、孙等以表真心, 不久教徒多人被吕所杀, 教主大惊, 逼迫凌完成使命, 凌立率众大举搜寻, 于途遇孙敏, 竟不念夫妻情份举刀杀之, 继设计擒吕, 被深爱吕的女侠萧苹所知, 即伪杀侵入天争教, 几经艰险, 将吕救出且重创凌, 凌死前向吕忏悔其一生罪孽, 并吐露教主秘密,吕大惊：教主竟然是自己的妻子薛若壁。

年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业了，她愉快地走上了回故乡的路程。途中，她搭乘了年轻的小伙子潮洛蒙赶的马车，马车行进在林问小路上。乌日罕发现赶车的小伙子总是用一种奇怪、冷漠的神情望着她，心中感到卜分不舒服，不禁对他产生了误会。乌日罕回家报到后，被分配到公社的小学校任教，开始了她的教学工作。在教学过程中，她意外地发现自己班上的学生小巴特尔，竟然是赶车小伙子潮洛蒙的“儿子”!以潮洛蒙为首的牧业承包组的年轻人，恰恰是乌日罕的父亲、老社长桑布看不上眼的一伙人。在教学过程中，乌日罕要经常的接送孩子，进行家访，她渐渐地与牧业承包组里的这些年轻人有了接触，了解到他们的理想、追求和生活的苦乐。后来，为了建设草原，让家乡更加美丽富饶，让草原上牧人的生活好起来，承包组的年轻人在潮洛蒙的带领下，满怀激情，艰苦奋斗。他们种树种草，造福子孙后代，而这位看上去待人十分冷漠的潮洛蒙，是为了抚养曾经养育过自己的老师的遗孤，毅然放弃了上大学读书的机会。乌日罕和承包组的年轻人在相互理解中产生了诚挚的友谊，潮洛蒙美好的心灵、高尚的情操，撞击着姑娘的心。她仿佛看见了在潮洛蒙冷漠的神情下那颗火热的心，他们终于相互理解了、相爱了。不久，按照布利亚特蒙古族的抢亲传统习俗，乌日罕与潮洛蒙结成了幸福的伴侣。他们努力工作，创造更加美好的明天。

鲁本和卡洛斯是狱中同窗。当鲁本还在努力摸清监狱生活中的条条框框之际，卡洛斯先是成为了他的领路人，而后终成为了他的情人。两人在狱中对彼此产生了难以名状的情感，然而在他们获遭释放后，问题也随之涌现??

正在修学旅行中的高中生大助（神木隆之介 饰），其班级所乘坐的客车不幸遭遇了车祸，全班仅有两人幸免于难。当大助再度睁开眼，眼前所展开的，是生前只在书中见过的，血与火、疼痛与苦难交织的地狱图景，令大助感到心有不甘的是，他竟然是所有遇难者中唯一一个坠入了地狱的人，不仅如此，他依旧惦念着暗恋的女生广美（森川葵 饰），希望知晓她的安危。在地狱里，大助结识了地狱摇滚乐队“地狱图”的恶鬼主唱KillerK（长濑智也 饰），他同时亦是大助所就读的地狱农业高校音乐部的社团顾问。为了帮助KillerK完成生前的心愿，大助决定向几乎不可能完成的任务“天道轮回”发起挑战，这也就意味着，毫无音乐基础的他，必须在激烈的摇滚对决中战胜强大而可怕的对手。